Bedrijfs- en persoonsrelaties in SuperOffice CRM

Relaties in SuperOffice CRM maken het mogelijk om verbindingen tussen bedrijven en personen te leggen. Relaties bestaan altijd uit twee partijen: een actieve en een passieve. Bijvoorbeeld, “Bedrijf A bezit Bedrijf B,” waarbij Bedrijf A de actieve partij is en Bedrijf B de passieve partij. Deze handleiding geeft een overzicht van hoe u deze relaties kunt bekijken, toevoegen en beheren, wat het eenvoudiger maakt om complexe structuren, samenwerkingen of aangepaste relaties van uw bedrijf bij te houden.

​

Voorbeelden van relaties

Voorbeelden omvatten eigendomsstructuren, partnerschapsakkoorden of persoonlijke relaties tussen personen.

​

Relaties bekijken

Het sectietabblad Relaties, beschikbaar op zowel het Bedrijf- als het Persoonskaart, toont de relaties tussen de huidige entiteit en andere bedrijven of personen. Om meer details te bekijken of om te bewerken, dubbelklik op een rij om het Relatie-dialoogvenster te openen.

​

Relatie toevoegen

1. Ga naar het Bedrijf- of Persoonskaart waar u een relatie wilt toevoegen.
2. Selecteer het sectietabblad Relaties.
3. Klik op Toevoegen om het Relatie-dialoogvenster te openen.
4. Geef de partijen op:
   • Actieve: Selecteer een bedrijf of persoon.
   • Passieve: Selecteer de andere entiteit die bij de relatie betrokken is.
5. Kies de relatie type: Kies het type relatie, zoals “bezit”, “in dienst bij” of “partner” uit de Relatie-lijst. De beschikbare opties zijn afhankelijk van of de relatie tussen een persoon en een bedrijf of tussen twee personen is. Het Resultaat-veld wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw keuzes.
6. Voeg een beschrijving toe (optioneel): Voeg aanvullende informatie toe indien nodig.
7. Klik op Opslaan om de relatie aan te maken.

​

Relatie verwijderen

1. Ga naar het sectietabblad Relaties op het Bedrijf- of Persoonskaart.
2. Zoek de relatie die u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop en kies Verwijderen.
3. In het dialoogvenster dat verschijnt, klik op Ja om te bevestigen.

​

Extra tips

• Dropdown zoeken: Wanneer u de actieve en passieve partijen selecteert, begin met het typen van de naam om het bedrijf of de persoon snel te vinden.
• Relatietypes: Relatietypes worden gedefinieerd in Instellingen en Onderhoud. Het aanpassen van deze types maakt het gemakkelijker om aan de specifieke behoeften van uw organisatie te voldoen.