Sectietabblad Verzoeken

Het sectietabblad Verzoeken in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om Service-verzoeken te bekijken en te beheren die gekoppeld zijn aan specifieke entiteiten zoals bedrijven en personen. Deze handleiding biedt een overzicht van hoe u toegang kunt krijgen tot en kunt werken met verzoeken, wat helpt om klantinteracties efficiënt af te handelen.

​

Beschikbaarheid van het tabblad Verzoeken

Het sectietabblad Verzoeken is beschikbaar voor:

​

Overzicht van de kolommen in het tabblad Verzoeken

Het sectietabblad Verzoeken bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elk verzoek weer te geven:

​

Verzoeken bekijken in het sectietabblad Verzoeken

1. Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf of Persoon.
2. Klik op het sectietabblad Verzoeken om alle verzoeken te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
3. Dubbelklik op een verzoek in de lijst om het in een apart venster te openen en volledige details te bekijken.

​

Gesloten verzoeken insluiten

Om gesloten verzoeken in de lijst op te nemen, vinkt u het vakje Gesloten onderaan het sectietabblad aan. Dit biedt een volledig overzicht van zowel open als gesloten verzoeken die aan de entiteit zijn gekoppeld.

​

Een verzoek aanmaken

1. Klik in het tabblad Verzoek op Toevoegen om een nieuw verzoek voor de persoon aan te maken.
2. Vul de verzoekgegevens in naar behoefte. Het veld Persoon wordt vooraf ingevuld op basis van de persoon die je bekeek.
3. Klik op Opslaan om het verzoek te registreren.

​

Een verzoek bewerken

Om een verzoek rechtstreeks vanuit het sectietabblad Verzoeken te bewerken:

1. Zoek het verzoek dat u wilt bewerken en dubbelklik erop.
2. Klik in het venster dat wordt geopend op Bewerken () om de details van het verzoek bij te werken.

​

Verzoeken koppelen

U kunt relaties tussen verzoeken rechtstreeks vanuit het sectietabblad Verzoeken creëren. Dit is handig voor het volgen van verbonden problemen, afhankelijkheden of hiërarchische relaties tussen verzoeken.

1. Klik met de rechtermuisknop op een verzoek in de lijst.
2. Selecteer Relaties in het contextmenu.
3. Kies het relatietype (gerelateerd, bovenliggend of onderliggend).
4. Selecteer een bestaand verzoek om te koppelen of maak een nieuw verzoek aan.
5. Voeg optioneel een opmerking toe die de relatie beschrijft.
6. Klik op Koppelen om de verbinding te maken.

​

Aanvullende tips

• Verzoeken volgen: Houd openstaande kwesties in de gaten en zorg voor tijdige reacties.