De navigator - SuperOffice

U verplaatst zich tussen de hoofdsecties van SuperOffice met behulp van de navigator aan de linkerkant.

U kunt de breedte van de navigator wijzigen door op boven de navigator te klikken.

Het SuperOffice-logo

Links bovenin de navigator staat het SuperOffice-logo. Klik op het logo om de SuperOffice Community website te openen. Houd CTRL ingedrukt terwijl u op het logo klikt om snel naar uw eigen bedrijfskaart te gaan. (Uw hoofdbedrijf is een voorkeur die u kunt wijzigen.)

De navigator in Standaard CRM

De navigator biedt snelle toegang tot belangrijke functies in SuperOffice CRM. Elk pictogram opent een specifiek scherm.

Pictogram	Scherm	Beschrijving
	Dashboard	Bekijk rapporten en grafieken die uw CRM-gegevens samenvatten.
	Bedrijven	Beheer uw bedrijfsgegevens en gerelateerde informatie.
	Personen	Beheer individuele contactgegevens.
	Agenda	Plan en volg vervolgactiviteiten.
	Verkoop	Beheer en volg uw verkoopkansen.
	Projecten	Organiseer en bewaak projectactiviteiten.
	Selecties	Maak en beheer selecties voor campagnes of workflows.
	Postvak IN	Lees en beantwoord inkomende berichten.
	Chat	Beantwoord chatvragen van uw website.
	Marketing	Maak en verzend mailings en formulieren.
	Verzoeken	Beheer serviceverzoeken.
	Tools	Open externe applicaties en websites.

De navigator in Instellingen en onderhoud

Pictogram	Scherm	Beschrijving
	Licenties	Beheer SuperOffice-licenties, bekijk systeemmeldingen en databasegegevens.
	Gebruikers	Definieer gebruikersaccounts, groepen, rollen en toegangsmogelijkheden. Beheer uw bedrijfsgegevens.
	Rollen	Beheer rollen voor controle over CRM-toegang en functies.
	Privacy	Pas privacy- en toestemmingsinstellingen aan.
	SAINT	(Sales Intelligence) Beheer statusmonitors voor bedrijven en projecten.
	AI-diensten	Configureer AI-aangedreven tekstanalyse en categorisatie van verzoeken.
	Lijsten	Beheer en pas lijsten aan die in CRM worden gebruikt.
	Offerte/Synchroniseren	Beheer ERP-integratie-instellingen, prijslijsten en producten.
	Workflow	Definieer verkoop- en projectworkflows.
	Schermontwerper	Pas lay-outs aan voor specifieke gebruikersgroepen.
	Voorkeuren	Pas standaardinstellingen aan, zoals videovergaderingen en de documentbibliotheek.
	Chat	Stel chatkanalen in en beheer de chatfunctie voor SuperOffice CRM.
	Marketing	Schakel UTM-tracking in voor alle formulieren.
	Opties	Configureer wereldwijde systeeminstellingen, zoals vrije tekst zoeken, tijdzones, labels en nummering.
	Import	Importeer gegevens in SuperOffice CRM.
	Velden	Definieer en beheer aangepaste velden voor SuperOffice CRM.
	CRMScript	Automatiseer taken met scripts, macro’s en gebeurtenisregistraties.
	Verzoeken	Pas instellingen voor SuperOffice Service aan.
	Customer Center	Beheer de opmaak en inhoud van het Customer Center.
	App Store	Ontdek apps en integraties voor SuperOffice CRM.

Navigator-opties

Wanneer u op een navigatorknop klikt, worden één of meer van de volgende opties weergegeven:

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Historie	Bekijk recent geopende records, zoals verzoeken, personen of selecties.
	Favorieten	Bekijk records die u als favoriet hebt gemarkeerd.
	Zoeken	Toont de resultaten van de laatste zoekopdracht. Het zoekveld start dynamisch een zoekopdracht terwijl u typt.

Als u op de Dashboard-knop klikt, wordt alleen het dashboard geopend.

Als u de muisaanwijzer op een record in een lijst plaatst, verschijnt er een tooltip met extra informatie. Navigatoropties in SuperOffice -screenshot

Navigatoropties in SuperOffice -screenshot

​Het SuperOffice-logo

​De navigator in Standaard CRM

​De navigator in Instellingen en onderhoud

​Navigator-opties

Het SuperOffice-logo

De navigator in Standaard CRM

De navigator in Instellingen en onderhoud

Navigator-opties