Knoppen op de bovenste balk - SuperOffice

De bovenste balk bevat essentiële tools voor navigatie in SuperOffice CRM. De knoppen kunnen licht variëren afhankelijk van waar u zich bevindt, maar hun functies blijven consistent. Bijvoorbeeld, in Instellingen en onderhoud zijn alleen Persoonlijke instellingen, Hoofdmenu en Help zichtbaar.

Overzicht van knoppen

Pictogram	Naam	Beschrijving
Nieuw	Nieuw	Maak nieuwe records aan, zoals bedrijven, personen, verkopen, projecten, selecties, vervolgactiviteiten, documenten en verzoeken.
	Zoeken	Zoek naar records zoals bedrijven, personen, verkopen en documenten (Niet beschikbaar in Service en Instellingen en onderhoud).
	Vrije-tekst zoeken	Gebruik het vrije-tekst zoekveld om gegevens in het hele systeem te vinden.
	Uitnodigingen	Bekijk nieuwe meldingen zoals uitnodigingen, toegewezen verzoeken en goedgekeurde verkopen. Klik op een melding om het bijbehorende record te openen.
	Persoonlijke instellingen	Bewerk voorkeuren, e-mailhandtekeningen en wachtwoorden. Toont uw profielfoto als deze is toegevoegd aan uw persoonskaart.
	Hoofdmenu	Toegang tot algemene systeeminstellingen, wisselen tussen modules of andere applicaties openen.
	In-app Kenniscentrum	Open rondleidingen, handleidingen en inspiratiebronnen
Help	Help	Open gebruikershandleidingen en informatie afgestemd op de huidige taak of module.

Optie	Beschrijving
Voorkeuren	Pas persoonlijke voorkeuren aan, zoals standaardwaarden, sortering en visuele effecten.
Persoonlijke handtekening bewerken	Bewerk de e-mailhandtekening die wordt gebruikt in uitgaande e-mails of verzoeken.
E-mailopties	Configureer postvakinstellingen.
Uw beschikbaarheidsstatus	Kies of u beschikbaar bent voor automatische toewijzing van verzoeken en contactpersonen. Als u uw status instelt op Afwezig, worden er geen nieuwe verzoeken aan u toegewezen en wordt uw afwezigheidsmelding naast uw naam weergegeven wanneer iemand handmatig een item toewijst.
Mijn personeninformatie weergeven	Open uw persoonskaart om gegevens zoals telefoonnummers of functietitel te bewerken.
Lokale instellingen	Wijzig de applicatietaal, nummer-/datumindeling en e-mailclientinstellingen.
De mobiele app downloaden	Configureer instellingen voor SuperOffice Mobile CRM.
Wachtwoord wijzigen	Werk uw SuperOffice CRM-wachtwoord bij.
Prullenbak	Herstel verwijderde records, zoals bedrijven, personen of verzoeken.
Afmelden	Beëindig uw sessie in SuperOffice CRM.

In Instellingen en onderhoud zijn alleen Lokale instellingen, Wachtwoord wijzigen en Afmelden beschikbaar.

Opties in het hoofdmenu

CRM

Optie	Beschrijving
Andere applicaties	Toegang tot externe tools of koppelingen geïntegreerd in SuperOffice CRM. Vergelijkbaar met Hulpmiddelen in de navigator.
Downloaden	Bekijk en download tools zoals SuperOffice WebTools.
App Store	Verken apps en integraties in de SuperOffice App Store.
Snelkoppeling kopiëren	Maak snelkoppelingen naar records.
Instellingen duplicaatcontrolle	Pas instellingen aan voor duplicaatdetectie bij bedrijven, projecten of selecties.
Filter	Bewerk filterinstellingen.
Kennisbank	Toegang tot externe documenten, FAQ’s en antwoordsjablonen in Service.
Aangepaste objecten	In pilotfase.
Targets	Stel verkoopdoelen in of werk ze bij.
Systeemhandtekening bewerken	Bewerk de standaard e-mailhandtekening.
Instellingen en onderhoud	Open Instellingen en onderhoud (alleen voor beheerders).

Instellingen en onderhoud

Optie	Beschrijving
Serienummer wijzigen	Werk het serienummer van uw SuperOffice-installatie bij.
SuperOffice CRM	Schakel terug naar SuperOffice CRM.

Optie	Beschrijving
In-app Kenniscentrum	Open rondleidingen, gebruikershandleidingen en online bronnen.
Community	Open het SuperOffice Helpcentrum en de Community-site.
Neem contact op met support	Dien supportverzoeken of probleemrapportages in.
Helpbestanden (F1)	Direct toegang tot gebruikershandleidingen.
Over	Bekijk softwaredetails, inclusief versie, gebruikersinformatie en klant-ID.

Gerelateerde onderwerpen

De opmaakelementen op het hoofdscherm Extra menu's Handtekeningen bewerken Nieuwe documenten maken Activiteiten Zoek een verzoek

⌘I