Voor anonieme gebruikers en externe gebruikers is een aparte licentie nodig.
- Welke gegevensobjecten (bedrijf, contactpersoon, project, projectleden, selectie, verkoop, belanghebbende, vervolgactiviteit, document, relatie, dashboards en target) moeten toegankelijk worden gemaakt voor de gebruikers die deze rol hebben. Toegankelijkheid wordt gespecificeerd via rechten: geen, lezen, maken, bijwerken en verwijderen.
- Welke functies (bijvoorbeeld beheerderstoegang in Instellingen en onderhoud, toestaan van bulksgewijs bijwerken, offertegoedkeuring, samenvoegbewerking, selecties exporteren en publiceren) moeten toegankelijk zijn voor gebruikers met deze rol.
Vooraf gedefinieerde rollen
SuperOffice CRM bevat een vooraf gedefinieerde rollen. De rollen op Gebruikersniveau 0-5 komen overeen met de gebruikersniveaus in vorige versies van SuperOffice, waar gebruikersniveau 0 een beheerder betreft. U kunt deze rollen naar wens bewerken.Gebruikers- of beheerdersrol
Wanneer u iemand nieuw toegang geeft, moet u zijn of haar rol opgeven: een gebruiker of een beheerder. Beheerders hebben toegang tot de sectie Instellingen en onderhoud. Hier kunt u gebruikers maken, toegangsrechten aanpassen en de CRM-oplossing aanpassen aan uw behoeften. Als u wilt dat een gebruiker deze toegang heeft, geeft u hem of haar gebruikersniveau 0. Als u niet wilt dat gebruikers toegang hebben tot instellingen en onderhoud, wijst u gebruikersniveau 1 of hoger toe, afhankelijk van de toegang die ze nodig hebben.Uw rollen beheren
Deze functie is niet beschikbaar in het CRM Suite Starter-plan.
U kunt bijvoorbeeld bepalen of een persoon informatie kan verwijderen, bijwerken, maken of lezen op het tabblad Gegevensrechten. Op het tabblad Functionele rechten kunt u verschillende functionele rechten voor de verschillende rollen toestaan, zoals Bulksgewijs bijwerken toestaan of Lijstbeheerder, door ze naar de rechterkolom te verplaatsen voor “Deze rol kan”.
