Contactpersonen en productgegevens importeren

Een lege CRM-database helpt u niet bij het beheren van uw contactpersonen. Door uw klantgegevens in één keer te importeren met behulp van onze importfunctie, kunt u snel beginnen met het beheren van uw klantrelaties in SuperOffice CRM. Gebruikt u de Windows-client? Zie Instellingen van Windows-client. In het scherm Importeren kunt u bedrijven, personen en producten importeren in SuperOffice. U kunt nieuwe en bestaande bedrijven/personen invoeren met bijgewerkte gegevens.

​

Bronnen

De Importeren-functie ondersteunt imports van de volgende bronnen:

• Excel. Met de Excel-indeling kunt u bedrijven, personen en producten van andere toepassingen en indelingen importeren.
• Gmail. Importeert bedrijven en personen van Google Gmail.
• ERP. Actors (klanten, leveranciers en personen) importeren uit een ERP-systeem.

​

Importeren in een legen SuperOffice-database

• Alle bedrijfsgegevens en gegevens van personen importeren. Zorg er voor dat u alle kolommen in de import koppelt aan de juiste SuperOffice-velden en dat u de juiste Importinstellingen specificeert om alle noodzakelijke gegevens van de importbron op te nemen.
• Enkel bedrijven importeren: Als u alleen bedrijven wilt importeren zonder personen, ga dan naar Importinstellingen en selecteer de optie Geen - geen persoon importeren in de keuzelijst Duplicaat onder Persoon.
• Alleen personen importeren: Als u alleen personen wilt importeren zonder bedrijven, ga dan naar Importinstellingen en selecteer de optie Personen zonder bedrijf importeren in de keuzelijst Indien geen bedrijfsnaam onder Persoon.

​

Oude gegevens bijwerken in SuperOffice

Als SuperOffice verouderde informatie bevat en u deze velden wilt bijwerken met de juiste gegevens vanuit Excel bijvoorbeeld, moet u de actie Vervangen - bestaande overschrijven gebruiken bij het importeren. Lege SuperOffice-velden worden ook gevuld met de nieuwe informatie.

​

Aanvullende informatie importeren

Als u veel informatie over klanten en contactpersonen in SuperOffice mist, gebruikt u de actie Samenvoegen, lege velden bijwerken bij het importeren van bedrijven en contactpersonen. Hiermee worden alleen lege velden bijgewerkt zonder de bestaande informatie te overschrijven.