Een importbestand maken

Om het voor u gemakkelijker te maken om personen te importeren, hebben we een importsjabloon gemaakt die u kunt downloaden en gebruiken om te importeren. In deze Excel-spreadsheet hebben we de basisgegevensvelden in kolommen ingesteld en hoeft u alleen maar uw contactgegevens naar de juiste cellen te kopiëren.

​

Bedrijven en contactpersonen

Het Excel-werkblad moet ten minste kolommen bevatten met:

• Bedrijfsnamen
• Namen van de persoon (voornaam en achternaam)

Voorbeeldweergave van een importbestand (Excel): Download de importsjabloon voor bedrijven en contactpersonen [Excel spreadsheet]

​

Producten

Het Excel-werkblad moet ten minste kolommen bevatten met:

• Productcode
• Productnaam
• Catalogusprijs

U kunt bijvoorbeeld de volgende kolommen met gegevens verwerken: In assortiment, productcode, naam, beschrijving, productcategorie, eenheid, catalogusprijs, minimumprijs eenheid, kosten, productnaam. Voorbeeldweergave van een importbestand (Excel): Download de importsjabloon voor producten [Excel spreadsheet]

​

Tips

• Sommige velden in SuperOffice CRM zijn verplicht. Wanneer u bedrijven en contactpersonen importeert, moet u ervoor zorgen dat u de kolommen Categorie, Bedrijf en Persoon/bedrijfsnummer opneemt in uw importbestand. Wanneer u productinformatie importeert, voegt u productcode, catalogusprijs en naam toe.
• Als u meerdere contactpersonen uit een bedrijf wilt importeren, moet u één rij toevoegen voor elke contactpersoon en dezelfde bedrijfsnaam toevoegen aan alle rijen.
• Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de gegevens die u importeert, bepalend is voor de kwaliteit van uw CRM-gegevens. We raden u aan uw gegevens door te nemen en het importbestand op te schonen voordat u begint. Bij een Import met enorme hoeveelheden data kan het een hele klus zijn om op te ruimen als het misgaat.