Importeren vanuit Gmail

​

Bedrijven/personen importeren vanuit Gmail

1. Ga naar het scherm Importeren door op de knop Importeren () in de Navigator te klikken.
2. Klik op het Gmail- onder Een importbron selecteren.
3. Toegang geven. Het weergegeven dialoogvenster is afhankelijk van of u al bent aangemeld bij Gmail
   • Als het dialoogvenster Verzoek om toestemming wordt weergegeven, bent u al aangemeld bij Gmail. Klik op Toegang geven.
   • Als het dialoogvenster Google-account wordt weergegeven, bent u nog niet aangemeld bij Gmail. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan bij Gmail. Klik op Toegang geven. Uw Gmail-bedrijven worden getoond in Instellingen en onderhoud.
   De bedrijven uit Gmail zullen nog niet in de SuperOffice-database geïmporteerd worden. SuperOffice uploadt alleen de bedrijvenlijst van Gmail, zodat u de importinstellingen kunt opgeven.

​

Stel de import bij

Standaard zijn alle kolommen met bedrijven/contactpersonen uit de betreffende e-mailtoepassing (Outlook of Gmail) gekoppeld aan een SuperOffice-veld, maar indien gewenst kunt u:

• Op een kolomkop klikken en het SuperOffice-veld bewerken waarnaar de gegevens in de kolom moeten worden geïmporteerd.
• Op een kolomkop klikken en (Niet geselecteerd) selecteren als u de gegevens in de kolom niet wilt importeren.

​

Troubleshooting

Veel contactpersonen worden weergegeven zonder pictogram. Betekent dit dat ze niet worden geïmporteerd? Rijen zonder pictogrammen worden niet geïmporteerd. Als u ziet dat veel contactpersonen niet worden geïmporteerd, kan dit zijn omdat ze niet aan een bedrijf zijn gekoppeld. In dat geval kunt u een van de volgende dingen doen:

• Als de contactpersoon daadwerkelijk aan een bedrijf is gekoppeld, gaat u terug naar de importbron (Gmail, Outlook of Excel) en geeft u een bedrijf op voor de contactpersoon. Start de import daarna opnieuw.
• Als de contactpersoon niet aan een bedrijf is gekoppeld, maar onder zijn/haar eigen naam in SuperOffice moet worden geregistreerd, stelt u de persoon in als bedrijf:
  1. Klik op Vorige en Importinstellingen configureren.
  2. Klik op de lijst Als geen bedrijfsnaam onder Contactpersoon.
  3. Selecteer Bedrijf maken op basis van contactnaam.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Klik op Volgende en controleer of het pictogram Nieuw bedrijf naast de contactpersoon wordt weergegeven. De persoon wordt geregistreerd als bedrijf in SuperOffice CRM, met zichzelf als enige contactpersoon.

​

Het importeren voltooien

Wanneer de import is voltooid, worden twee lijsten weergegeven:

• Nieuwe bedrijven en contactpersonen die zijn geïmporteerd.
• Bestaande bedrijven en contactpersonen die als gevolg van de import zijn gewijzigd.

Boven elke lijst staat een koppeling naar de selectie met de nieuwe/gewijzigde bedrijven/contactpersonen.