Een verkoop bijwerken

U kunt bestaande verkoopinformatie bijwerken, de fase wijzigen (inclusief markeren als vastgelopen, verkocht of verloren), of een verkoop verwijderen als deze niet langer relevant is.

​

Een verkoop bewerken

1. Open het scherm Verkoop voor de verkoop die u wilt bijwerken. Zie Het scherm Zoeken gebruiken.
2. Klik op in de rechterbovenhoek van de verkoopkaart om de bewerkingsmodus te openen.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt tussen tabbladen schakelen zonder de bewerkingsmodus te verlaten.
   • Velden Totale kosten, Winst en Percentage: Het wijzigen van een veld zal automatisch de andere velden bijwerken om consistentie te garanderen.
   • De fase wijzigen: Het bijwerken van de fase past automatisch het veld Waarschijnlijkheid aan. U kunt deze waarde handmatig overschrijven indien nodig. Als het verkooptype is gekoppeld aan een verkoopgids, worden de vorige fasen in de gids als voltooid gemarkeerd met een vinkje.
   Het wijzigen van verkooptypen die zijn gekoppeld aan een verkoopgids, zal de gids verwijderen. Activiteiten en documenten blijven beschikbaar in het sectietabblad Activiteiten en worden opnieuw gekoppeld als u terugkeert naar het oorspronkelijke type.
4. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of op Annuleren om deze te negeren. Beide acties verlaten de bewerkingsmodus.
   Als de knop Opslaan is uitgegrijsd, controleer dan of alle verplichte velden zijn ingevuld.

​

Een verkoop markeren als vastgelopen

Gebruik deze status wanneer een klant bijvoorbeeld de aankoopbeslissing uitstelt tot een latere datum, zoals het volgende jaar.

1. Vink het selectievakje Vastgelopen aan in het scherm Verkoop.
2. Vul de volgende aanvullende velden in:
   • Datum heropening: De datum waarop de verkoop opnieuw beoordeeld moet worden.
   • Reden (vastgelopen): Verklaring waarom de verkoop niet verder kan.
   
3. Klik op Opslaan. Het dialoogvenster Vervolgactiviteit wordt geopend, zodat u een toekomstige afspraak of oproep kunt plannen om de vastgelopen verkoop op te volgen.

​

Een verkoop markeren als verkocht

1. Selecteer Verkocht in het dropdownmenu Fase.
2. Werk het veld Datum bij (standaard ingesteld op vandaag) naar de daadwerkelijke afsluitdatum, indien anders.
3. Selecteer de Reden waarom de verkoop is gelukt.
4. Pas het Bedrag van de verkoop aan en werk de financiële details bij op het tabblad Details.
5. Klik op Opslaan.

​

Een verkoop markeren als verloren

1. Selecteer Verloren in het dropdownmenu Fase.
2. Kies de Reden waarom de verkoop is mislukt.
3. Werk andere velden bij indien nodig.
4. Klik op Opslaan.

Als de verkoop de status Verkocht of Verloren heeft, kunt u het selectievakje Voltooid aanvinken.

​

Een verkoop verwijderen

1. Open het scherm Verkoop voor de verkoop die u wilt verwijderen.
2. Klik op de knop Taak () in de rechterbovenhoek van de verkoopkaart en selecteer Verwijderen.
3. Controleer in het dialoogvenster Verkoop verwijderen de verkoopdetails om er zeker van te zijn dat u de juiste verkoop verwijdert. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
   Als de optie Verwijderen niet beschikbaar is, hebt u mogelijk onvoldoende rechten om de verkoop te verwijderen. U kunt geen verkopen verwijderen die niet aan u toebehoren, tenzij u de juiste machtigingen hebt.
4. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.