Lead-categorisatie automatiseren

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn. Het automatiseren van bedrijfscategorie-updates helpt handmatig werk te verminderen en zorgt ervoor dat uw gegevens nauwkeurig blijven. Wanneer de status van een verkoop verandert of een leadstatus wordt bijgewerkt, kan het gerelateerde bedrijf automatisch worden bijgewerkt met de juiste categorie. U kunt de automatisering zo configureren dat deze volledig automatisch wordt uitgevoerd of de gebruiker vragen om de wijziging te bevestigen voordat deze wordt toegepast.

​

Vereisten

• De huidige categorie van het bedrijf moet behoren tot de groep Potentiële klant om in aanmerking te komen voor automatische updates. Zie Bedrijfscategorie en categoriegroep.
• Voor op leadstatus gebaseerde automatisering moet Leadstatus zijn ingeschakeld voor de huidige categorie van het bedrijf.

​

Categorie-automatiseringsregels configureren

U kunt een of alle van de volgende automatiseringsregels inschakelen:

​

Stappen

1. Open Instellingen en onderhoud.
2. Selecteer in de Navigator Workflow.
3. Selecteer het tabblad Leads categoriseren. Dit scherm toont de automatiseringsopties.
4. Schakel de schakelaar in voor de regel die u wilt activeren.
5. Wanneer u een schakelaar inschakelt, verschijnen er extra opties:
   • Categorie instellen op: Selecteer de doelcategorie uit de lijst. Dit is de categorie waarnaar het bedrijf wordt bijgewerkt wanneer aan de voorwaarde is voldaan. U kunt elke categorie selecteren, ongeacht de categoriegroep.
   • Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt: Vink dit vakje aan als u wilt dat de gebruiker de categoriewijziging bevestigt voordat deze wordt toegepast. Laat het uitgevinkt voor volledig automatische updates.
6. Herhaal dit voor andere regels die u wilt inschakelen.
7. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen, of klik op Annuleren om ze te verwerpen.
   De knop Opslaan is ingeschakeld pas nadat u een categorie hebt geselecteerd in het veld Categorie instellen op voor alle ingeschakelde schakelaars.

​

Wanneer gebruikersbevestiging gebruiken

Beslis op basis van uw zakelijke behoeften of categorie-updates automatisch moeten zijn of gebruikersbevestiging vereisen:

• Volledig automatisch: Het beste voor eenvoudige lead-naar-klant workflows waarbij categoriewijzigingen voorspelbaar en consistent zijn. Bijvoorbeeld het automatisch verplaatsen van een lead naar de categorie Klant wanneer een verkoop als verkocht wordt gemarkeerd.
• Gebruikersbevestiging: Aanbevolen wanneer categoriewijzigingen beoordeling vereisen of wanneer meerdere categorieën van toepassing kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld werkt met meerdere klantenniveaus (VIP, A, B, C), zorgt het vragen aan de gebruiker ervoor dat de juiste categorie wordt geselecteerd.

Wanneer Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt is ingeschakeld, ziet de gebruiker een dialoogvenster waarin de categoriewijziging wordt voorgesteld. Ze kunnen het voorstel accepteren of een andere categorie kiezen voordat ze opslaan.

​

Voorbeeld: Lead-naar-klant-overgang automatiseren

Een veelvoorkomend gebruik is om een lead automatisch bij te werken naar een klantencategorie wanneer een verkoop is verkocht:

1. Schakel Categorie bijwerken wanneer een verkoop is verkocht in.
2. Stel Categorie instellen op = Klant in.
3. Laat Vraag om gebruikersbevestiging voordat u bijwerkt uitgevinkt voor volledige automatisering.
4. Klik op Opslaan.

Nu, wanneer een verkoop die is gekoppeld aan een bedrijf in de groep Potentiële klant als verkocht wordt gemarkeerd, verandert de bedrijfscategorie automatisch naar Klant.