Werken met Lead Agent

Nadat Lead Agent is ingesteld, draait de agent dagelijks op de achtergrond en brengt prospects naar u toe ter beoordeling. Deze pagina behandelt het beoordelen en goedkeuren van wat de agent vindt.

​

Uw agent vinden

1. Selecteer Agents in de Navigator.
2. Selecteer de Lead Agent-instantie in de lijst Mijn agents of de Lead Agent-kaart in het Agentoverzicht.

​

De werkruimte van de agent

Bovenaan bevinden zich drie tabbladen.

​

Tabblad Chat

Op het tabblad Chat kunt u met de agent praten en gevonden leads beoordelen.

• Algemene chat: een vrij gesprek met de agent. Vraag de agent om een specifiek bedrijf te onderzoeken en volg hoe deze de stappen doorloopt. Een echte lead die op deze manier wordt gevonden, resulteert in een normale goedkeuringstaak, net als een lead die tijdens de dagelijkse uitvoering wordt gevonden.
• Leadthreads: elke gevonden prospect komt binnen als een eigen thread, genoemd naar het bedrijf. Hier keurt u de lead goed of af.

​

Historie

Het tabblad Historie is een gedetailleerd logboek van alles wat de agent heeft gedaan: verwerkte bedrijven, beoordelingen, rapporten die ter goedkeuring zijn verzonden, opgeslagen prospects en overgeslagen items, met de reden waarom. Selecteer een Periode (laatste 24 uur, 7, 30 of 90 dagen) om dit te beperken. Lange geschiedenissen worden gepagineerd.

​

Prestaties

Het tabblad Prestaties toont hoe de instantie presteert over een door u gekozen periode: verwerkte links, gekwalificeerde leads, onderzochte leads, leads verzonden ter goedkeuring, goedgekeurd, afgewezen, verlopen en voltooide uitvoeringen. Elke statistiek wordt weergegeven als een trendgrafiek.

​

Een prospect beoordelen

1. Selecteer het tabblad Chat.
2. Selecteer en selecteer In behandeling.
3. Kies een lead uit de lijst om het prospectrapport van de agent te tonen.
   • Het rapport wordt eerst ingeklapt getoond, met alleen de essentie: een geschiktheidsbeoordeling, de gebruikte bronnen en belangrijke statistieken.
   • Selecteer Rapport uitvouwen voor de volledige uitwerking: een bedrijfssamenvatting, het record dat wordt opgeslagen (naam, activiteit, adres, land, telefoon, e-mail, website en eventuele gevonden contactpersonen), en waarom het een goede match is, met bronvermeldingen.
4. Selecteer desgewenst om het rapport als PDF te downloaden.

​

Een specifiek bedrijf onderzoeken

1. Selecteer het tabblad Chat.
2. Vraag de agent in de Algemene chat om een specifiek bedrijf te onderzoeken.
3. Als er een echte lead wordt gevonden, wordt het prospectrapport toegevoegd aan de lijst. Beoordeel dit zoals hierboven beschreven.

​

Een prospect goedkeuren

Wanneer u besluit een prospect op te slaan in SuperOffice:

1. Kies of maak desgewenst een statische selectie om het bedrijf, en eventuele contactpersonen, aan de selectie toe te voegen wanneer u goedkeurt.
2. Selecteer Goedkeuren bij de geselecteerde prospect.
3. Controleer in het bevestigingsvenster wat er wordt opgeslagen in SuperOffice en selecteer Goedkeuren.
   • De goedkeurder wordt ingesteld als eigenaar.
   • Er worden twee notities toegevoegd: Bedrijfssamenvatting en Productaanbod.

​

Een prospect afwijzen

Als u besluit een prospect niet toe te voegen aan SuperOffice, hebt u twee opties:

• Negeren: de lead blijft in de lijst staan totdat deze verloopt en er wordt niets opgeslagen.
• Afwijzen: de lead wordt overgeslagen en er wordt niets opgeslagen. Zo weten andere goedkeurders dat de lead is beoordeeld.

​

Probleemoplossing

Een lead die ik aan het beoordelen was, is verdwenen. Een lead die wacht op goedkeuring heeft een beperkte levensduur: standaard 30 dagen. Er verschijnt een aftelbanner zodra de lead nog 5 dagen te gaan heeft voordat deze verloopt. Als de lead niet op tijd wordt goedgekeurd of afgewezen, verloopt deze en wordt er niets opgeslagen in uw CRM. Ik heb de instantie gedeactiveerd en mijn leads in behandeling zijn verdwenen. Het deactiveren van een instantie verwijdert alle leads die nog op goedkeuring wachten. Keur eerst goed of af wat u wilt behouden. Ik kan de instellingen van een instantie zien, maar niets wijzigen. U bent een goedkeurder, niet de eigenaar. Alleen de eigenaar van de instantie kan wijzigingen aan de instellingen opslaan. Een goedkeurder die niet de eigenaar is, kan de instellingen wel bekijken maar niet bewerken.