AI-agents instellen

De AI-agents van SuperOffice werken op de achtergrond en stellen resultaten voor die een persoon moet goedkeuren. Alle agents bevinden zich in hetzelfde gebied Agenten en worden op dezelfde manier geactiveerd en beheerd. Deze pagina behandelt deze gedeelde stappen eenmalig. Daarna heeft elke agent zijn eigen instelpagina, bijvoorbeeld Lead Agent instellen.

Agentinstanties

Eén geconfigureerde, actieve kopie van een agent wordt een instantie genoemd. Sommige agents staan er meer dan één toe: Lead Agent staat er maximaal 3 toe. Andere, zoals de Data Quality Agent, Duplicate Agent en Sales Assistant Agent, staan slechts 1 instantie per gebruiker toe. De limiet telt ook inactieve instanties mee: het deactiveren van een instantie maakt geen plek vrij, alleen het verwijderen ervan doet dat.

Vereisten

• Uw organisatie moet CRM Suite Plus of hoger hebben.
• Een beheerder moet AI-functies inschakelen in de algemene CRM-voorkeuren voordat het pictogram Agenten verschijnt.

Alleen de eigenaar van de instantie (de maker ervan) kan de instellingen bewerken, deze activeren of deactiveren, of verwijderen.

Agent activeren

1. Selecteer Agenten in de Navigator.
2. Selecteer Agents doorbladeren in de rechterbovenhoek van het Overzicht.
3. Gebruik het zoekvak of de categoriefilters om de gewenste agent te vinden.
4. Selecteer Activeren om de instelwizard van die agent te openen en uw eerste instantie aan te maken.

Zodra een agent een instantie heeft, toont de kaart een koppeling N actief in plaats van Activeren. Selecteer deze om de actieve en inactieve instanties van de agent te bekijken, en om er een te openen.

Instantie toevoegen

Agents die meer dan één instantie toestaan tonen een knop + Nieuwe instantie.

1. Selecteer + Nieuwe instantie op de agentkaart of in de lijst Agents doorbladeren.
2. Doorloop de agentspecifieke instelwizard.

Instantiedetails bekijken

Selecteer Over in het drie-puntjesmenu voor een alleen-lezen overzicht, met weergavenaam, agenttype, eigenaar, activeringsdatum, planning en goedkeurders.

Instellingen bewerken

1. Selecteer de bewerkknop (potlood) in de koptekst van de instantie.
2. Breng uw wijzigingen aan in de instelwizard.
3. Selecteer Wijzigingen opslaan. Wijzigingen gelden vanaf de volgende uitvoering.

Taken filteren

Elke agent zet de items die u wilt beoordelen als threads op het tabblad Chat, naast een permanente thread Algemene chat. Selecteer boven de threadlijst om te beperken wat wordt getoond.

Meerdere taken tegelijk afhandelen

1. Selecteer het selectievakje naast de kop van de lijst, die het gekozen filter toont, bijvoorbeeld RECENT. Hiermee selecteert u alle items in behandeling in de lijst, maximaal 50 tegelijk. U kunt ook Ctrl (Cmd op een Mac) ingedrukt houden en items in behandeling één voor één selecteren.
2. Selecteer Goedkeuren of Afwijzen in het paneel dat toont hoeveel items zijn geselecteerd.

Alleen items in behandeling kunnen worden geselecteerd. Bij een Lead Agent die leads om de beurt verdeelt, kunt u alleen de aan u toegewezen leads selecteren. Elk item krijgt hetzelfde resultaat alsof u er afzonderlijk over had beslist. De agent laat ook weten welke items niet konden worden bijgewerkt en waarom.

Tijdslimiet

Elke lead, beoordeling, suggestie of aanbeveling die op uw beslissing wacht, heeft een beperkte levensduur: 21 dagen voor Lead Agent en 14 dagen voor de andere agents. Zodra een taak nog 5 dagen van zijn deadline verwijderd is, verschijnt er een banner op de thread: Verloopt over N dagen, Verloopt vandaag in de laatste 24 uur, of Verloopt nu wanneer de deadline is verstreken maar de taak nog niet is gesloten. Als er niet op tijd wordt beslist, verloopt de taak en verandert er niets in SuperOffice. Een verlopen taak kan niet worden teruggehaald en wordt vermeld onder Geannuleerd/Beëindigd. Data Quality Agent en Duplicate Agent kunnen hetzelfde werk opnieuw vinden en een nieuwe taak aanmaken. Lead Agent stelt hetzelfde bedrijf nooit opnieuw voor in de dagelijkse zoekopdracht, maar u kunt de agent in de chat vragen dat bedrijf opnieuw te bekijken.

Een antwoord beoordelen

Als u een goedkeurder van de instantie bent, kunt u feedback geven op elk antwoord van de agent in de chat. Uw beoordelingen helpen SuperOffice de agents te verbeteren. Beoordelen is niet beschikbaar wanneer de agent buiten uw abonnement valt.

1. Selecteer Antwoord beoordelen onder een bericht van de agent, of onder de beoordelingskaart van een taak.
2. Selecteer in het venster Dit antwoord beoordelen 1 tot 5 sterren.
   • Bij 4 sterren of meer kunt u optioneel een opmerking toevoegen.
   • Bij minder dan 4 sterren verschijnt ook een lijst Wat ging er mis? en moet u een reden kiezen. De opmerking is optioneel, tenzij u Anders kiest.
3. Selecteer Verzenden.

U kunt elk antwoord één keer beoordelen, en een beoordeling kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Meldingen dempen

Elke gebruiker met toegang tot de instantie heeft een eigen belschakelaar Melden. Dempen heeft alleen invloed op die persoon. De instantie blijft gewoon actief voor alle andere gebruikers.

1. Selecteer het belpictogram.
2. Selecteer Meldingen dempen.

Selecteer om meldingen weer in te schakelen.

Een instantie deactiveren

1. Selecteer het taakmenu ().
2. Selecteer de schakelaar Actief.
3. Selecteer Deactiveren.

Een instantie verwijderen

1. Deactiveer eerst de instantie.
2. Selecteer het drie-puntjesmenu en selecteer Verwijderen.
3. Selecteer Verwijderen.