Lister

SuperOffice CRM har mange standardlister, for eksempel kundekategorier, aktivitetstyper, salgstyper og mange flere. Hvis du vil endre standardlistene slik at de passer til bedriftens sjargong og prosesser, forklarer denne guiden hvordan du redigerer lister. Avhengig av hvilken bransje firmaet din har virksomhet i, kan du skreddersy alle lister i systemet for å gjenspeile forretningsprosessene og behovet. Du kan opprette nye forekomster, deaktivere unødvendige forekomster og redigere eksisterende. Enkelte forekomster vises som standard i alle listene i SuperOffice CRM.

​

Lister-bilde

Lister-bildet består av beskrivelser og definisjoner av listene som forekommer i SuperOffice CRM. Her kan du blant annet tilpasse forhåndsdefinerte lister som er standard i SuperOffice CRM. Du kan også legge til egne, brukerdefinerte lister som skal vises i Mer-faner i SuperOffice CRM. Hva som skal vises i disse Mer-fanene, angir du i Felt-bildet. Lister-bildet er inndelt i følgende deler:

• Øverst i bildet kan du klikke på listeboksen for å velge blant alle tilgjengelige lister i SuperOffice, både forhåndsdefinerte og brukerdefinerte lister.
• Fanen Forekomster inneholder tilgjengelige forekomster på den valgte listen.
• Fanen Brukergrupper viser forekomster filtrert etter brukergruppe.
• Fanen Overskrifter viser forekomster per overskrift.
• I listen Synlig for brukergruppe kan du se gruppene som forekomsten du har valgt i Forekomster-listen, er synlige for. Du kan for eksempel velge å ha ulike oppfølgingstyper tilgjengelig for brukergruppene Salg, Brukerstøtte og Regnskap.
• Overskrifter-listen viser hvilke overskrifter de enkelte forekomstene vises under. Hvis en liste er veldig lang (inneholder veldig mange forekomster), kan du bruke overskrifter til å gruppere forekomstene på en logisk måte. Forekomstene i listen Dokument - mal er for eksempel gruppert i overskriftene Brev, Faks, E-post og så videre.

Øverst til høyre finner du valgboksen Bruk gruppering og brukergruppefiltrering for denne listen, der du angir om listen skal kunne grupperes og filtreres. Dette alternativet er deaktivert for lister der dette ikke er aktuelt. Nederst i Lister-bildet finner du valgboksen Vis slettede forekomster og overskrifter, som gjør det mulig å oppheve sletting av forekomster og overskrifter.

​

Forekomster

I motsetning til lister, kan du endre, legge til og slette forekomster både i forhåndsdefinerte og brukerdefinerte lister.

​

Duplikater

Du kan ikke registrere to forekomster med samme navn i én liste. Det samme gjelder overskrifter. Hvis du forsøker å registrere noe med nøyaktig samme navn som en eksisterende forekomst eller overskrift, får du melding om at dette ikke er tillatt. Dette gjelder uansett om du bruker store eller små bokstaver.

​

Organisere lister

SuperOffice CRM inneholder mange standardlister og enda flere forekomster. Når du legger til dine egne (brukerdefinerte) lister og forekomster, er det lurt å organisere listene. Du kan organisere lister på to hovedmåter i SuperOffice CRM:

• Gruppering: Bruk overskrifter i lister for å kategorisere forekomstene i to nivåer. Eksempel: Listen Generelt - Ressurs kan grupperes under to overskrifter: Utstyr og Rom.
• Brukergruppefiltrering: Sørg for at forekomstene bare er synlige for brukergruppene som faktisk bruker dem. Eksempel: Listen Dokument - Mal kan filtreres slik at tilbudsmaler ikke er synlige for brukergrupper som aldri sender tilbud.

I Innstillinger og vedlikehold kan du for de fleste forhåndsdefinerte lister og alle brukerdefinerte lister angi at de skal være grupperte.