Rediger forekomstens navn og/eller beskrivelse
Hver dag bruker du forskjellige lister for å lagre konkret kundeinformasjon. Eksempler på lister er: aktivitetstyper, kundekategorier, bransjetyper og mange flere. Listene i SuperOffice CRM er utformet for å passe de fleste firmaer, men noen firmaer ønsker kanskje å lage sine egne. Du kan skreddersy alle lister i systemet for å dekke dine behov. Hvis du for eksempel endrer listen over kategorier, kan det være enklere for brukerne å bruke CRM-løsningen, siden de da vil gjenkjenne kategoriene de er vant til. SuperOffice CRM inneholder mange lister som du kan tilpasse. Som standard er enkelte forekomster tilgjengelige i alle lister. Du kan legge til nye listeelementer og deaktivere unødvendige. Du kan endre navnet på eller beskrivelsen av en tidligere opprettet forekomst i Innstillinger og vedlikehold.Navnet på elementet endres hvis det allerede er i bruk i SuperOffice CRM. For å unngå dette kan du i stedet slette det gamle elementet og opprette et nytt.
Trinn
-
Åpne Lister-bildet og velg ønsket liste fra nedtrekksmenyen øverst til venstre.
- Alle forekomster som tidligere er definert for den valgte listen, vises i listen Forekomster.
- Hvis du velger en ny brukerdefinert liste, er listen tom.
- Dobbeltklikk på ønsket forekomst i listen Forekomster. Slik oppdaterer du en spesialisert liste.
- Skriv inn et nytt navn og en beskrivelse i dialogboksen. (Obligatorisk)
- Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.
Se denne videoen for å finne ut hvordan du kan redigere listeforekomster i SuperOffice CRM (videolengde - 2.05)
Eksempel - tilpasse abonnementstyper
I henhold til mange europeiske lover som styrer lokal markedsføring, har en bedrift bare lov til å sende digitale markedsføringsmeldinger til personene som har gitt tillatelse til det. Finn ut hvordan du legger til og redigerer abonnementstyper i dette eksemplet. Du kan opprette forskjellige abonnementstyper for utsendelsene dine, slik at du kan sende målgruppene relevant og forventet kommunikasjon til riktig tid og forbedre resultatene av e-markedsføringskampanjene dine. Når en person registreres i SuperOffice CRM, kan vedkommende abonnere på markedsføringskommunikasjonen som hun eller han ønsker å motta. Dette kan gjøres ved å angi abonnementspreferanser. I utgangspunktet legger du til abonnementstypene firmaet ditt tilbyr, og fjerner de du ikke tilbyr.Se denne videoen for å finne ut hvordan du legger til og redigerer abonnementstyper (videolengde - 2.00)
Slette forhåndsdefinerte og brukerdefinerte forekomster
- Merk forekomsten du vil slette, i Forekomster-listen.
- Klikk på Slett-knappen nederst i bildet. Forekomsten fjernes fra listen, og den vil heller ikke lenger vises i den aktuelle listen i SuperOffice CRM.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.
Slettingen er ikke permanent selv om du bekrefter den. Navnet på forekomsten vises fortsatt i oppføringer i SuperOffice CRM som refererer til den. Dette gjelder ikke hvis du oppretter en liste og sletter den før du lagret den. I så fall får du ikke gjenopprettet listen.Slik angrer du slettingen.