Legge til en salgstype
- Velg Lister i navigatoren.
- Velg Salg - Type, Faser, Tilbud fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende salgstyper.
-
Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
- Skriv inn et navn for salgstypen i feltet Navn. (Obligatorisk) Dette navnet vil vises i feltet Salgstype i Salg-bildet.
- Velg ønsket kategori for salgstypen fra listen Kategori for salgstype.
- Angi estimert varighet for denne salgsprosessen i feltet Anslått tid for denne salgstypen (antall uker, dager eller måneder). Dette fastsetter standard sluttdato når du oppretter et salg.
-
Gå til fanen Faser, og velg fasene som skal brukes i salgstypen i listen Aktive faser for denne salgstypen.
For å koble salgstypen til en salgsguide må du velge minst to faser.
- (Valgfritt) Merk av for Denne salgstypen er tilknyttet en guide for å koble salgstypen til en salgsguide.
- (Valgfritt) Merk av for Foreslå automatisk flytting av salget til neste fase for å be brukere om å gå til neste fase når alle aktiviteter for gjeldende fase er utført.
- (Valgfritt) Merk av for Denne salgstypen har interessenter for å tillate knytning av interessenter til salg med denne typen. (krever en Sales Premium-lisens eller Growth-planen)
- Legg til en beskrivelse av salgstypen i feltet Beskrivelse, om ønskelig.
- For tilbudshåndtering konfigurerer du feltene i fanene Vedlegg, Standardverdier og Godkjenning, som beskrevet i Forklaring av tilbudsfelt nedenfor. (krever en Sales Premium-lisens eller Growth-planen). Disse innstillingene lar deg tilpasse tilbud slik at de samsvarer med organisasjonens behov og prosesser.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.
Forklaring av tilbudsfelt
Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. I hver salgstype kan du definere flere egenskaper for tilbud, slik som vedlegg, godkjenningsregler, bruk av alternativer og maler.- Fanen Vedlegg
- Fanen Standardverdier
- Fanen Godkjenning
I fanen Vedlegg kan du legge til dokumenter som skal sendes til kunden sammen med et tilbud, for eksempel produktspesifikasjoner eller brosjyrer.
Dokumentene må først legges til som dokumentmaler i SuperOffice.
Legge til tilbudsvedlegg
- Klikk på Legg til.
- I Finn-dialogen, søk etter dokumentene du vil legge til.
- Velg ett eller flere dokumenter og klikk på OK. Dokumentene vises i Vedlegg-fanen.
- Merk av for dokumentene du vil inkludere i kolonnen Inkluder.
Redigere eller slette en salgstype
- Følg trinn 1-2 i Legge til en salgstype for å åpne listen Salg - Type, Faser, Tilbud.
-
For å redigere:
- Dobbeltklikk på ønsket salgstype for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
- Oppdater feltene etter behov, og klikk Lagre.
-
For å slette:
- Velg salgstypen i listen og klikk Slett.
Gjenopprette en slettet salgstype
Hvis en salgstype har blitt slettet, kan du gjenopprette den fra listen Salg - Type, Faser, Tilbud. Merk at gjenoppretting ikke automatisk gjenoppretter koblinger til relaterte salgsfaser eller guider. Disse må settes opp manuelt om nødvendig.- Gå til listen Salg - Type, Faser, Tilbud.
- Merk av for Vis slettede elementer og overskrifter nederst. Slettede elementer vises gjennomstreket i fanen Elementer.
- Dobbeltklikk på det slettede elementet du vil gjenopprette. Dialogboksen Rediger listeelement åpnes.
- Klikk på Gjenopprett.
- Oppdater eventuelle nødvendige felt, og klikk Lagre. Elementet er nå aktivt og vil vises i fanen Elementer.