Skip to main content
Denne veiledningen beskriver de forskjellige typene tilbudsmaler som er tilgjengelige i SuperOffice CRM, sammen med instruksjoner for bruk av flettefelt for å tilpasse tilbud og ordrebekreftelser. Disse malene inkluderer hovedtilbudsdokumentet, tilbudsdetaljer, ordrebekreftelser og tilhørende e-postmaler. Et tilbud består ofte av mer enn ett produkt. Det er derfor nødvendig å lage en mal for tilbudsdetaljer (og en ordrebekreftelsesmal) der hvert produkt er oppført i en tabell med forskjellige grupperinger (som alternativer). Brukeren vil bare kunne redigere tilbudsdokumentet i Word. Tilbudsdetaljene og ordrebekreftelsen genereres som en PDF og kan ikke redigeres av brukeren. Alle tilbudsmaler kan redigeres på vanlig måte i Innstillinger og vedlikehold.

​
Typer tilbudsdokumentmaler

SuperOffice tilbyr forskjellige maler for å generere tilbud. Disse malene kan nås og tilpasses i Innstillinger og vedlikehold under Lister. Tilbud - Dokumentmal -screenshot Tilbud - E-postmal -screenshot

​
Tilbudsdokument

Malen Tilbudsdokument er en kombinasjon av følgebrev skrevet av selgeren og tilbudsdetaljene. Tilbudsdokumentet genereres når du lager et nytt tilbud eller åpner et eksisterende tilbud og velger Klikk for å opprette tilbudsdokument. Dokumentet genereres i .doc eller .docx-format, som tillater redigering etter opprettelse. Det lagres automatisk under Aktiviteter-fanen i salgsoppføringen. Det er også tilgjengelig via lenken på Tilbud-fanen.

​
Mal for tilbudsdetaljer

Malen for tilbudsdetaljer flettes automatisk inn i tilbudsdokumentet der flettefeltet <<QuoteDetails>> er plassert. For å generere tilbudsdetaljdokumentet, klikk Send i Tilbuds-skjermen. Dette åpner en dialog der du kan velge ønsket layout og velge hvilken mal for tilbudsdetaljer som skal brukes. Dokumentet opprettes i .pdf-format og kan ikke redigeres etter at det er generert. Tilbudsdetalj layout -screenshot

​
Ordrebekreftelsesmal

For å generere et ordrebekreftelsesdokument, klikk på Registrer ordre knappen. Dette åpner en dialog der du enten kan velge Send ordrebekreftelse via e-post eller generere dokumentet direkte. Ordrebekreftelsesmalen velges basert på salgstypen og settes i Innstillinger og vedlikehold under Lister > Sale - Type, Stages, Quote. Dokumentet opprettes i .pdf-format og kan ikke redigeres etter at det er generert. Malvalg for ordrebekreftelse -screenshot

​
E-postmal for tilbud og ordrebekreftelse

Når du sender tilbud eller ordrebekreftelser via e-post, kan du velge en e-postmal. For tilbud, klikk på Send knappen og velg malen fra listen Tilbudsformat. For ordrebekreftelser, klikk Registrer ordre, velg Send ordrebekreftelse via e-post, velg e-postmalen og språket, og klikk deretter OK for å sende. Tilbud send e-post -screenshot Tilbud send ordrebekreftelse -screenshot

​
Flettefelt i tilbudsmaler

flettefelt i SuperOffice CRM tilbudsmaler muliggjør dynamisk innsetting av detaljer som produktlinjer og alternativer. I motsetning til standard malvariabler, følger flettefelt en spesifikk struktur, eller hierarki, for å sikre riktig dataintegrasjon. Du kan tilpasse tilbuds- og ordrebekreftelsesmaler ved bruk av flettefelt i Microsoft Word. flettefelt lar deg sette inn spesifikk tilbudsinformasjon i maler, mens standard malvariabler henter kundedata og andre detaljer.

​
Struktur av flettefelt

flettefelt må følge en hierarkisk rekkefølge: quote > alternative > group > line. Denne strukturen defineres ved bruk av TableStart og TableEnd felt, som markerer starten og slutten av hvert tabellområde:
  • quote: Det ytterste nivået, representerer hele tilbudet.
  • alternative: Nestet innenfor tilbud, brukt for forskjellige produktalternativer.
  • group: Nestet innenfor alternativ, brukt for å gruppere produkter (valgfritt).
  • line: Nestet innenfor gruppe, representerer individuelle produktlinjer.
Hver mal må overholde rekkefølgen og alltid starte med det ytterste nivået (quote). Den trenger ikke gå helt ned, men kan ikke starte med alternative eller noe annet enn quote.

​
Bruk av flettefelt

Tilbudsdetaljer inkluderer detaljer som linjer, priser og produktnavn, og er vanligvis plassert i en separat mal fra tilbudsdokumentet. Hvis både hoveddokumentet og tilbudsdetaljene brukes:
  • Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> er til stede i hoveddokumentet, settes tilbudsdetaljene inn på det stedet.
  • Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> ikke er til stede, legges tilbudsdetaljene til på slutten.
I begge tilfeller genereres en enkelt PDF som vedlegges e-posten. Tagger for en bestemt tabell er tilgjengelige fra den tabellens TableStart: tag til dens slutt. Eksempel: Linjefelt (som line/name) kan bare plasseres innenfor linjetabellen («TableStart:line» «TableEnd:line»), mens alternativfelt kan plasseres innenfor både alternativtabellen og de underliggende tabellene (gruppe og linje). Tilbudsdetaljer eksempel, TableStart -screenshot

​
Gruppering og sortering

Gruppering: Du kan gruppere produkter i malen ved bruk av GroupBy taggen, med en linje-nivå suffiks, som GroupBy:productFamilyKey for å gruppere produkter etter deres familie.
  • GroupBy taggen skiller mellom store og små bokstaver og kan plasseres hvor som helst i dokumentet. Ved kjøring forsvinner denne taggen uten å etterlate noen tekst.
  • Bare én GroupBy tag er tillatt per mal.
Når en GroupBy tag er til stede, bruk TableStart og TableEnd for å markere begynnelsen og slutten av gruppe-relaterte seksjoner. group/groupField taggen vil inneholde verdien av gruppefeltet (for eksempel, productFamily). Seksjonen mellom TableStart og TableEnd vil gjentas for hver unik verdi av gruppefeltet.
  • Du kan ha flere sett med TableStart og TableEnd seksjoner. For eksempel, du vil kanskje ha en oppsummeringstabell med totaler og separate tabeller for linjene i hver gruppe. I dette tilfellet bør oppsummeringstabellen ikke inkludere en indre TableStart:line/TableEnd:line seksjon.
Innenfor gruppen (mellom TableStart og TableEnd), kan du legge til felt som er spesifikke for gruppen. Sortering: Som standard er tilbudslinjer oppført i rekkefølge etter rangering, som sett i tilbudslinje arkivene. Hvis gruppering brukes, sorteres grupper alfabetisk, og linjene innenfor hver gruppe sorteres etter rangering. For å endre rekkefølgen på tilbudslinjer, bruk OrderBy taggen, med en linje-nivå suffiks. For eksempel, OrderBy:name sorterer produkter alfabetisk etter navn, og OrderBy:vatInfo sorterer produkter etter MVA-status. Bare ett nivå av sortering støttes.

​
Formatering av numeriske og datofelt

Numeriske og datofelt kan formateres for å matche de valgte språk/kultinnstillingene (påvirker visningsrekkefølge og separatorer):
  • Numeriske felt: For desimalverdier, kan du spesifisere antall desimaler (0, 2, eller 5). For eksempel, line/totalPrice:2 sikrer to desimaler. Desimal separatoren er alltid i henhold til valgt språk/kultur.
  • Dato- og tidfelt: Tilgjengelige formater inkluderer ShortDate, ShortTime, ShortDateTime, LongDate, LongTime, og LongDateTime. For eksempel, quote/sent:LongDateTime for full dato og tid.
Hvis ingen spesifikk formatering er satt, brukes standarden for valgt språk. Den faktiske formateringen (desimalseparator, dag/måned rekkefølge, osv.) gjenspeiler brukerens valgte kultur, som spesifiseres i Send tilbud og Registrer ordre dialogene. For spesifikke formateringsbehov, kan du inkludere Culture: flettefeltet i malen, og spesifisere en .NET kulturkode (som, Culture:de-CH for sveitsisk tysk) for å overstyre brukerens valg. Dette innebærer at en slik kulturkode bør innebygges i en spesiell mal kalt Tilbud til sveitsiske kunder eller lignende.
Ikke bruk Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method fra C++ AppConfig objekt som referanse, det er små forskjeller.
Ved å følge disse retningslinjene, kan du effektivt bruke flettefelt for å lage detaljerte, tilpassede tilbuds- og ordrebekreftelsesmaler i SuperOffice CRM.

Relaterte emner

Oppdater tilbudsmalVeiledningFlettefeltreferanseMalvariabelreferanseSystem.Globalization.CultureInfoAspose (håndterer dokumentgenerering)