Skip to main content
Hvis du vil sikre at alle i firmaet bruker de samme dokumentene, kan du opprette og legge til dine egne dokumentmaler for ulike filtyper. Bruk de tilgjengelige malvariablene til å tilpasse og automatisere registrering av kundeinformasjon i dokumentene dine. Du oppretter en mal som et dokument i en applikasjon som er tilknyttet SuperOffice CRM, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. Hvis du oppretter malen i Word, må du lagre den som et vanlig dokument (med filtypen DOC eller DOCX), ikke som en mal (med filtypen DOT eller DOTX). Du kan også opprette maler i HTML-format og bruke HTML-redigeringsprogrammet for SuperOffice til å redigere malen.
Hvis du vil legge til nye maler, kan du enkelt kopiere en eksisterende dokumentmalfil og redigere den etter behov.

​
Trinn

  1. Start ønsket applikasjon.
  2. Opprett et nytt dokument.
  3. Sett inn malvariablene du vil bruke, i malen, for eksempel variabler for navn, adresse og telefonnummer.
  4. Lagre maldokumentet et sted der du enkelt kan finne det igjen.
Når du har definert en mal og lagret den i malmappen, må du koble malen til SuperOffice CRM for å kunne opprette dokumenter med den.

​
Legg til flettefelt i tilbudsmal

Felter på tilbudslinjen som ikke er aktivert, vil ha tomme verdier for sine tagger - selv om du legger til data i databasen manuelt. For å bruke alle tagger, gå til tilbudsinnstillingene i Innstillinger og vedlikehold og aktiver alle felter. For å sette inn felter i malen din, kan du bruke en av følgende metoder:

​
Metode 1: Bruk Felt-dialogen

  1. Plasser markøren der du vil sette inn feltet.
  2. Klikk på Sett inn > Hurtigdeler > Felt.
  3. I listen Feltnavn skriver du “merge” for å markere MergeField.
  4. I Feltegenskaper skriver du ditt feltnavn (uten «»):
  5. Klikk på OK, og variabelen vil bli satt inn i dokumentet ditt:

​
Metode 2: Kopier og lim inn eksisterende felt (raskest)

  1. Kopier et eksisterende felt fra malen. Sørg for å kopiere hele feltet, inkludert «».
  2. Lim inn feltet i malen din der det trengs.
  3. Høyreklikk på det innlimte feltet og velg Rediger felt.
  4. I Feltnavn-boksen under Feltegenskaper skriver du inn eller limer inn det nye feltnavnet (uten «»).
  5. Klikk på OK.

​
Beregninger

Du kan utføre beregninger med flettefeltene.

​
Netto pris per enhet

For å vise prisen per enhet etter rabatter, kan du legge til et flettefelt som dette:
Trinn:
  1. Trykk Ctrl + F9 for å legge til et nytt flettefelt. Du vil se to krøllede parenteser { }.
  2. Inne i parentesene:
    1. Legg til ”= ” og trykk Ctrl + F9 igjen.
    2. Legg til “MERGEFIELD line/totalPrice” i et nytt sett med parenteser.
    3. Skriv ”/” og trykk deretter Ctrl + F9.
    4. Legg til “MERGEFIELD line/quantity” i det siste settet med parenteser.
  3. Nå skal du ha et felt som ser slik ut: {= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Relaterte emner

Hvordan jobbe med felter i Aspose WordsTilbudsmaler og flettefelterFlettefeltreferanseMalvariabelreferanse