Administrere salgstyper, faser og guider

SuperOffice CRM gir administratorer verktøy for å standardisere salgsprosesser ved hjelp av salgstyper, faser og guider. Disse funksjonene sikrer enhetlig oppfølging av salg, oppgavestyring og dokumenthåndtering i teamet ditt. Bruk skjermbildene Arbeidsflyt og Lister i Innstillinger og vedlikehold for å konfigurere og administrere disse komponentene.

​

Nøkkelbegreper og plasseringer

​

Tilpasse salgslistene dine

SuperOffice CRM er utviklet for å støtte salgstypene som er vanlige for de fleste firmaer, men det er likevel noen firmaer som kanskje vil lage sine egne. Avhengig av hvilken type virksomhet firmaet ditt har, kan du skreddersy systemet ved å lage salgslistene du trenger. Ta en titt på disse listene for å se om du vil endre dem:

• Salg - Kilde
• Salg - Fase
• Salg - Typekategori
• Salg - Type, Faser, Tilbud

​

Hva vil du gjøre?

• Legge til en salgsfase: Definer og administrer salgsfaser som “Første møte” eller “Avslutning”.
• Legge til en salgstype: Opprett kategorier som “Prospekt” og tilknytt relevante faser.
• Opprette en ny salgsguide: Utform arbeidsflyter med oppfølginger og dokumenter for salgstyper.
• Redigere eller deaktivere en salgsguide: Oppdater arbeidsflyter eller deaktiver guider for bestemte salgstyper.
• Administrer valuta: Legg til valutaer eller endre basisvalutaen som brukes i salg.

Disse verktøyene gir administratorer muligheten til å skreddersy salgsprosessene for å sikre effektivitet og enhetlighet i hele organisasjonen.