Oppdater et salg

Du kan oppdatere eksisterende salgsinformasjon, endre salgsfase (inkludert å merke det som utsatt, vunnet eller tapt), eller slette et salg hvis det ikke lenger er relevant.

​

Rediger salg

1. Åpne Salg-bildet for salget du vil oppdatere. Se Bruk søkeskjermen.
2. Klikk på øverst til høyre på salgsbildet for å gå til redigeringsmodus.
3. Gjør nødvendige endringer. Du kan bytte mellom faner mens du er i redigeringsmodus.
   • Totalkostnad, fortjeneste og prosentfelt: Endring av ett felt vil automatisk oppdatere de andre for å sikre konsistens.
   • Endre fase: Oppdatering av fasen justerer automatisk Sannsynlighet-feltet. Du kan fortsatt overstyre denne verdien manuelt. Hvis salgstypen er koblet til en salgsguide, blir tidligere faser i guiden merket som fullført med en hake.
   Hvis du bytter salgstype som er koblet til en salgsguide, vil guiden fjernes. Aktiviteter og dokumenter forblir i detaljekortet Aktiviteter og vil bli knyttet tilbake hvis du gjenoppretter den opprinnelige salgstypen.
4. Klikk Lagre for å bruke endringene, eller Avbryt for å forkaste dem. Begge handlingene avslutter redigeringsmodus.
   Hvis Lagre-knappen er nedtonet, må du sjekke at alle obligatoriske felt er fylt ut.

​

Merk et salg som utsatt

Denne statusen kan brukes når en kunde for eksempel utsetter sin kjøpsbeslutning til et senere tidspunkt.

1. Merk av for Utsatt i Salg-bildet.
2. Fyll ut følgende tilleggsfelt:
   • Gjenåpningsdato: Datoen når salget skal vurderes på nytt.
   • Årsak (utsatt): Forklaring på hvorfor salget ikke kan fortsette.
   
3. Klikk Lagre. Dialogboksen Oppfølging åpnes, slik at du kan planlegge et fremtidig møte eller en samtale for oppfølging av salget.

​

Merk et salg som vunnet

1. Velg Vunnet i Fase-listen.
2. Oppdater Dato-feltet (standard er dagens dato) til faktisk avslutningsdato hvis forskjellig.
3. Velg Årsak for at salget ble vunnet.
4. Juster salgsbeløpet og oppdater økonomiske detaljer i Detaljer-fanen.
5. Klikk Lagre.

​

Merk et salg som tapt

1. Velg Tapt i Fase-listen.
2. Velg Årsak for at salget gikk tapt.
3. Oppdater eventuelle andre felt.
4. Klikk Lagre.

Hvis salget har status Vunnet eller Tapt, kan du merke av for Fullført.

​

Slett et salg

1. Åpne Salg-bildet for salget du vil slette.
2. Klikk på Oppgave-knappen () øverst til høyre på salgskortet og velg Slett.
3. I dialogboksen Slett salg, gjennomgå salgsdetaljene for å sikre at du sletter riktig salg. Denne handlingen kan ikke angres.
   Hvis alternativet Slett ikke er tilgjengelig, har du kanskje ikke de nødvendige tillatelsene til å slette salget. Du kan ikke slette salg som ikke tilhører deg med mindre du har spesielle rettigheter.
4. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.