Salgsguide

Salgsguider i SuperOffice CRM er kraftige verktøy som forenkler og standardiserer salgsprosessen ved å koble salgstyper til forhåndsdefinerte faser. Hver fase inkluderer forslag til oppfølginger og dokumenter, noe som hjelper selgere med å følge en strukturert salgsprosess. Dette sikrer at ingen muligheter går tapt og gir økt konsistens i teamet.

​

Hva er en salgsguide?

En salgsguide består av:

• Faser: Forhåndsdefinerte trinn i salgsprosessen, som Første møte, Tilbud eller Kontraktssignering. Hver fase har et navn, en sannsynlighetsprosent og en beskrivelse.
• Oppfølginger: Handlinger som møter eller telefonsamtaler knyttet til hver fase.
• Dokumenter: Maler for tilbud, kontrakter eller e-poster som er relevante for salgsprosessen.

Når du oppretter et salg eller oppdaterer salgstypen til en med en tilknyttet salgsguide, aktiveres guiden automatisk i detaljkortet Salgsguide. Dette kortet gir en oversikt over faser, oppfølginger og dokumenter for salget. Eksempel: En salgstype for nye kunder kan ha følgende faser:

• Første møte: Oppfølging med møte og introduksjons-e-post.
• Tilbud: Utarbeidelse og utsending av tilbud.
• Kontraktssignering: Signering av kontrakt og planlegging av videre oppfølginger.

Salgsguider settes opp i Innstillinger og vedlikehold og kan tilpasses etter organisasjonens arbeidsprosesser.

​

Hvordan fungerer en salgsguide?

(videolengde - 1:24)

​

Trinn

1. Start med en fase: Når du oppretter eller oppdaterer et salg med en tilknyttet salgsguide, settes den første fasen automatisk. Detaljkortet Salgsguide viser oppfølgingene og dokumentene som er knyttet til fasen.
2. Opprett aktiviteter: Oppfølginger og dokumenter kan opprettes direkte fra detaljkortet Salgsguide:
   • Klikk på Opprett ved siden av oppfølgingen eller dokumentet.
   • Fullfør feltene i dialogen og lagre.
   Tildel oppfølginger til spesifikke teammedlemmer for bedre samarbeid.
3. Marker oppgaver som utført: Etter at en aktivitet er gjennomført, merk av i boksen ved siden av navnet i detaljkortet Salgsguide. Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes. Utførte oppgaver vises også i detaljkortet Aktiviteter.
4. Gå videre til neste fase: Når alle aktiviteter for en fase er fullført eller etter behov:
   • Flytt salget manuelt til neste fase, eller la det skje automatisk (hvis aktivert).
   • Guiden oppdateres med forslag til oppfølginger og dokumenter for den nye fasen.
5. Gjenta til salget er fullført: Arbeid deg gjennom fasene til salget er markert som Solgt eller Tapt.

​

Detaljkortet Salgsguide

Detaljkortet Salgsguide gir en visuell og funksjonell oversikt over salgsprosessen, slik at selgere enkelt kan spore fremdrift og administrere oppgaver.

​

Hovedkomponenter

• Faseknapper: Øverst vises knappene for de forhåndsdefinerte fasene, som Første møte, Tilbud og Kontraktssignering.
  • Gjeldende fase: Markert med en fylt sirkel ().
  • Fremtidige faser: Markert med en åpen sirkel ().
  • Fullførte faser: Markert med en hake ().
• Aktiviteter: Kortet er delt i to kolonner: Oppfølginger og Dokumenter. Hver rad har en Opprett-lenke, som lar brukeren generere den nødvendige oppfølgingen eller dokumentet direkte.
  Bruk avkrysningsboksen Vis alle faser for å se alle aktiviteter og dokumenter på tvers av faser.

​

Opprett en oppfølging eller et dokument

Slik oppretter du en oppfølging eller et dokument knyttet til en salgsguide:

1. Gå til detaljkortet Salgsguide.
2. Finn oppfølgingen eller dokumentet under gjeldende fase.
3. Klikk på Opprett ved siden av elementet.
   • For oppfølginger åpnes Oppfølgingsdialogen med forhåndsutfylte felter basert på innstillingene i salgsguiden. Juster om nødvendig, og klikk Lagre.
   • For dokumenter åpnes Dokumentdialogen med en forhåndsvalgt mal. Fullfør nødvendige felter og klikk Lagre.

​

Marker en oppfølging som utført

1. I detaljkortet Salgsguide finner du oppfølgingen.
2. Merk av i boksen ved siden av oppfølgingens navn. Oppgaven markeres som utført og vises som ferdig i detaljkortet Aktiviteter.

Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes.

​

Hvorfor åpnes Salgsguide-dialogen når jeg fullfører en oppfølging?

I Innstillinger og vedlikehold kan du angi at en oppfølging i en salgsguide skal foreslås automatisk når den foregående oppfølgingen er utført. Da åpnes dialogen Salgsguide når du markerer forrige oppfølging som utført. I Salgsguide-dialogen har du tre alternativer:

• Klikk på Opprett for å opprette neste oppfølging i salgsguiden. Du kommer direkte til oppfølgingsdialogen.
• Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogen lukkes, og du må huske å opprette oppfølgingen senere.
• Merk av for Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogen igjen hvis du alltid vil opprette den foreslåtte oppfølgingen fremover. Oppfølgingsdialogen åpnes da automatisk neste gang.

​

Gå til neste fase

Salgsguider støtter både manuell og automatisk progresjon gjennom faser:

​

Automatisk faseprogresjon

Hvis aktivert, foreslås neste fase automatisk når alle nødvendige oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase er markert som utført.

1. Fullfør alle nødvendige oppfølginger og dokumenter for gjeldende fase.
2. Når dialogen vises, klikk Ja for å gå til neste fase eller Nei for å bli værende.

​

Manuell faseprogresjon

Du kan manuelt flytte salget til neste fase, uten å fullføre alle oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase.

1. Høyreklikk på knappen for ønsket fase i detaljkortet Salgsguide.
2. Velg Gå til denne fasen fra menyen.

Alternativt:

1. Klikk på på salgskortet.
2. Bruk Fase-listen til å velge neste fase.
3. Klikk Lagre.