Redigere en salgsguide
- Velg Arbeidsflyt i navigatoren.
- Gå til fanen Salgsguide.
- Velg ønsket salgstype i listen Salgstype.
- Klikk på Rediger.
- Rediger de individuelle fasene.
- Rediger oppfølginger og dokumenter ved å dobbeltklikke på dem i listene nederst. Endringene lagres automatisk.
Deaktivere en salgsguide
Hvis du vil fjerne en salgsguide fra en salgstype, gjør du følgende:- Velg Lister i navigatoren.
- Velg Salg - Salgstype (for faser) fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende salgstyper.
- Dobbeltklikk på salgstypen som er koblet til guiden du vil deaktivere. Dialogen Rediger listeelement åpnes.
- Fjern avmerkingen for Denne salgstypen er tilknyttet en guide.
- (Valgfritt) Oppdater andre felt etter behov.
- Klikk på Lagre for å bruke endringene eller Avbryt for å forkaste dem.
Hvis du senere ønsker å bruke salgsguiden igjen, kan du merke av for dette alternativet på nytt. Eventuelle oppfølginger og dokumenter som tidligere var lagt til i fasene i salgsguiden, blir automatisk hentet inn igjen ved reaktivering. Du kan også legge til nye oppfølginger og dokumenter eller fjerne de som ikke lenger er relevante.