Salgsfase

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator. Feltet Fase i Salg-bildet viser hvilken fase et salg befinner seg i, for eksempel “Åpent”, “Solgt” eller “Tapt”. Disse fasene er forhåndsdefinert i listen Salg - Fase, som du finner under Lister i Innstillinger og vedlikehold. Faser kan knyttes til salgstyper for å angi hvilke faser som er tilgjengelige for hver type. Hvis det ikke er definert en salgsguide, vil feltet Fase fortsatt være synlig i Salg-bildet, slik at brukerne kan se og oppdatere salgets gjeldende fase.

​

Legge til en salgsfase

1. Velg Lister i navigatoren.
2. Velg Salg - Fase fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende faser.
3. Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
4. Skriv inn navnet på den nye fasen i feltet Navn. (Obligatorisk) Dette navnet vil vises i feltet Fase i Salg-bildet.
5. I feltet Sannsynlighet angir du sannsynligheten for et vellykket salg i denne fasen, som en prosentverdi. Denne verdien vises ved siden av fasen i Salg-bildet.
6. (Valgfritt) Legg til en beskrivelse i feltet Beskrivelse for å forklare formålet med fasen.
7. Klikk på Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.

​

Redigere eller slette en salgsfase

1. Følg trinn 1-2 i Legge til en salgsfase for å åpne listen Salg - Fase.
2. For å redigere:
   1. Dobbeltklikk på ønsket fase for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
   2. Oppdater feltene etter behov og klikk Lagre.
3. For å slette:
   1. Velg fasen i listen og klikk Slett.
   Hvis du sletter en fase, fjernes den fra alle tilknyttede salgstyper og salgsguider. Kontroller at fasen ikke er i aktiv bruk før du fortsetter.

​

Gjenopprette en slettet salgsfase

Hvis en salgsfase har blitt slettet, kan du gjenopprette den fra listen Salg - Fase. Merk at gjenoppretting ikke automatisk gjenoppretter koblinger mellom den gjenopprettede fasen og tilhørende salgstyper eller guider. Disse må settes opp manuelt om nødvendig. Fremgangsmåten ligner på gjenoppretting av en slettet salgstype.