Overvåk salgstrakten og prognostiser salg

For å nå salgs­målene dine er det viktig å ha en sunn salgstrakt. SuperOffice CRM gir deg to hovedmåter å prognostisere salg og overvåke fremdrift på: dashbordfliser og utvalg (Finn). Disse verktøyene hjelper deg å identifisere hull, fremheve stillestående salg og sammenligne faktisk salg med målene dine - enten du jobber alene eller i en gruppe.

​

Overvåk salgstrakten med dashbord

Dashbord gir deg en rask oversikt over viktige salgsdata. Du kan bruke fliser til å spore egen fremdrift, gruppe­resultater eller spesifikke nøkkeltall i salgstrakten. Vanlige fliser for salgsprognoser inkluderer:

• Min prognose sammenlignet med mål denne måneden/kvartalet: Visualiser faktisk fremdrift mot satte mål.
• Teamprognose sammenlignet med mål: Følg med på hvordan teamet ditt presterer mot sine felles mål.
• Min pipeline de neste 3 månedene (faktisk eller vektet): Se kommende salg, enten i full verdi eller vektet beløp.
• Min prognose etter salgstype: Bryt ned prognosen etter kategori eller produktlinje.
• Største åpne eller vunne salg denne måneden: Identifiser høyverdige avtaler å prioritere eller analysere.
• Gruppeprognose / omsetning denne måneden: Følg med på salgsaktivitet og fremdrift på gruppenivå.

Du kan tilpasse hver flis ved å angi datoperioder, filtre og sammenligne resultater med mål.

​

Analyser salgstrakten med utvalg

Funksjonen Finn i SuperOffice CRM lar deg søke og finne ulike typer data. Det betyr at du også kan bruke Finn til å prognostisere salget ditt. Ved å bruke Finn kan du filtrere på data i alle felt i SuperOffice CRM. Eksempler:

• Jeg vil ha en liste over alle salg over €5000 som skal fullføres neste måned.
• Jeg vil ha en liste over alle mine stillestående salg.
• Jeg vil ha en liste over alle salgsforslag sendt denne måneden.
• Jeg vil ha en liste over kunder som har kjøpt et produkt vi planlegger å oppgradere.

For å komme i gang inneholder Finn-skjermen noen ferdige søkemaler, kalt typiske søk. Disse inkluderer oversikter som viser salgs­muligheter og aktiviteter for inneværende måned, samt for kommende måneder. Det finnes også et utvalg over glemte salg. Klikk på Finn-knappen for å starte.

​

Eksempel

For å vise hvordan du kan bruke Finn-funksjonen til salgsprognoser, er her et eksempel på hvordan du lager et søk etter alle åpne salg, gjort i år, som er større enn €5000:

1. Klikk på Finn salg for å åpne et nytt søk relatert til salg.
2. Her kan du endre de forhåndsdefinerte feltene med ny input, slette unødvendige kriterier eller klikke på Legg til-knappen for å legge til et nytt søkekriterium.
3. Når du klikker på Legg til, vises en rullegardinmeny. Klikk på Salg i menyen, og velg deretter feltet Beløp.
4. Klikk på det andre feltet som for øyeblikket viser =-tegnet. Velg tegnet >.
5. Angi verdien som skal oppfylles. I dette tilfellet, større enn €5000. Klikk i det tredje feltet og skriv inn 5000.
6. For å legge til flere kriterier, gjenta prosessen.
7. Klikk Finn nederst på skjermen for å se alle åpne salgs­muligheter med verdi over €5000.