Rediger eller fjern interessenter

Du kan oppdatere salgsrollen og kommentar-feltene for interessenter, eller fjerne interessenter helt.

​

Oppdater interessentinformasjon

1. Åpne salget (se Bruk søkeskjermen) og gå til Interessenter-detaljkortet.
2. Velg én eller flere interessenter fra listen og klikk Rediger nederst i detaljkortet. Dette åpner dialogen Legg til/rediger interessenter.
3. I dialogen Legg til/rediger interessenter, velg interessentene du vil redigere.
4. Gjør endringer:
   • Oppdater Salgsrollen for de valgte interessentene.
   • Rediger Kommentar-feltet for å legge til eller endre detaljer.
   Du kan velge flere interessenter (hold Ctrl eller Shift). Endringer i Salgsrollen eller Kommentar-feltene vil gjelde for alle valgte interessenter.
5. Klikk OK for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.

​

Fjern interessent

1. Velg interessentene du vil fjerne fra listen i Interessenter-detaljkortet.
2. Klikk Fjern. I bekreftelsesdialogen som vises, klikk Ja.