Legge til interessenter

Når du legger til interessenter i et salg, kan du enten tildele roller individuelt når du legger til personer/firmaer, tildele roller etter at alle interessenter er lagt til, eller bruke en kombinasjon av begge metodene. Et firma/en person kan legges til som en interessent flere ganger, forutsatt at forskjellige roller er spesifisert hver gang.

​

Steg

1. Åpne salget (se Bruke Finn-bildet) og gå til Interessenter-detaljkortet.
2. Klikk Legg til under detaljkortet. Dialogen Legg til/rediger interessenter åpnes.
3. Klikk på Firma/person-listen for å legge til interessenter. Du har flere alternativer:
   • Søk: Skriv inn minst to tegn for å søke etter en person eller et firma.
   • Historie/Favoritter: Velg fra historielisten eller favoritter.
   • Brukergruppe: Klikk for å bla gjennom samarbeidspartnere etter gruppe.
   • Firma: Klikk for å bla gjennom personer i et firma eller legge til et firma som interessent.
4. Tildel roller: Velg en interessent og tildel en rolle. For å tildele samme rolle til flere interessenter samtidig, bruk Velg alle eller hold Ctrl/Shift mens du velger. Valgfritt: Legg til en kommentar for å beskrive interessentens rolle i mer detalj.
5. Klikk Lagre.

​

Feilsøking

• Manglende detaljkort: Hvis detaljkortet Interessenter ikke er synlig, sørg for at denne salgstypen har interessenter aktivert i Innstillinger og vedlikehold.
• Manglende person: Hvis en interessent ikke er oppført, må du først opprette personen.
• Manglende roller: Roller er definert i Innstillinger og vedlikehold.

​

Tips

• Legg til interessenter via firma eller utvalg Du kan også legge til interessenter via detaljkort som inneholder personer i Firma- og Utvalgsskjermer.
• Legg til kommentarer Hvis en kommentar er lagt til, vises en binders () ved siden av Salgsrolle-kolonnen i Interessenter-detaljkortet. Hold musepekeren over bindersen for å se kommentartipset.