Legge til prosjektdeltakere

For å knytte et prosjekt til et firma, må minst en prosjektdeltaker spesifiseres. Dette kan gjøres på Prosjektskjermen eller via detaljkortene for personer i Firma-, Utvalg- eller Salgsskjermene. Når du legger til deltakere i et prosjekt, kan du tildele funksjoner individuelt mens du legger til personer/firmaer, tildele funksjoner etter at alle deltakere er lagt til, eller bruke en kombinasjon av begge metodene.

​

Steg

1. Åpne prosjektet (se Bruke Finn-bildet) og gå til detaljkortet Prosjektdeltakere.
2. Klikk på Legg til under detaljkortet. Dialogen Legg til/rediger prosjektdeltakere åpnes.
3. Klikk på Firma/person-listen for å legge til deltakere. Du har flere alternativer:
   • Søk: Skriv inn minst to tegn for å søke etter en person eller firma.
   • Historikk/Favoritter: Velg fra historikklisten eller favoritter.
   • Brukergruppe: Klikk for å bla gjennom medarbeidere etter gruppe.
   • Firma: Klikk for å bla gjennom personer i et firma eller legge til et firma som medlem.
4. Tildel funksjoner: Velg en prosjektdeltaker og tildel en funksjon. For å tildele samme funksjon til flere deltakere samtidig, bruk Merk alle eller hold Ctrl/Shift mens du velger. Valgfritt: Legg til en kommentar for å beskrive prosjektdeltakerens funksjon i mer detalj.
5. Klikk på OK.

​

Legg til prosjektdeltakere og interessenter fra detaljkort

Du kan legge til prosjektdeltakere og interessenter fra personoversiktene i ulike detaljkort, for eksempel Firma (Personer), Utvalg (Firma/Person), Salg (Interessenter) og Prosjekt (Prosjektdeltakere). Dermed kan prosedyren nedenfor også utføres fra fanen Resultat i Finn-bildet. Trinn:

1. Gå til ønsket detaljkort eller Finn-bildet.
2. Velg ønsket person fra listen.
   Hvis du vil legge til flere personer som interessenter/prosjektdeltakere, bruker du Skift eller Ctrl + klikk.
3. Høyreklikk på personene, og velg Legg til i salg eller Legg til i prosjekt på menyen som vises.
4. I feltet Salg eller Prosjekt angir du hvilket salg/prosjekt personene skal legges til i. Dette kan du gjøre enten ved å klikke på pilen og velge ønsket salg/prosjekt i listeboksen som vises, ved å skrive inn hele eller begynnelsen av salgs-/prosjektnavnet.
5. I feltet Salgsrolle eller Funksjon angir du hvilken salgsrolle/funksjon hver av personene har i salget/prosjektet. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom.
6. Klikk på Lagre.

​

Feilsøking

• Manglende person: Hvis en person ikke er oppført, må du først registrere personen.
• Manglende roller: Tilgjengelige funksjoner er definert i Innstillinger og Vedlikehold.

​

Tips

• Legg til kommentarer Hvis en kommentar er lagt til, vises en binders () ved siden av kolonnen Informasjon om prosjektdeltaker i detaljkortet Prosjektdeltakere. Hold musepekeren over bindersen for å se kommentartipset.