- Fra toppraden eller Firma-bildet (se trinn nedenfor).
- Skann et visittkort med SuperOffice Mobile CRM-appen.
- Masseimporter personer (krever administratorrettigheter).
Trinn
-
Åpne Person-bildet:
- Klikk på Ny i toppraden, og velg Person.
- Eller, gå til ønsket firma i Firma-bildet, velg detaljekortet Personer, og klikk på Legg til-knappen.
-
Oppgi grunnleggende personopplysninger:
- Skriv inn Fornavn og/eller Etternavn (obligatorisk: minst ett felt må fylles ut).
- Valgfritt: Velg Titulering (Hr/Fr).
- Velg Firma:
- Begynn å skrive for å søke etter et firma, eller velg (Ingen valgt) hvis personen ikke er knyttet til et firma.
- Valgfritt: Legg til et Personbilde ved å dra en bildefil til bildefeltet eller høyreklikke for å laste opp.
-
Fyll ut feltene i Person-fanen:
- Fyll ut Land. Dette oppdaterer adresseformatet automatisk basert på landet. Standardland er firmaets registrerte land.
- Legg inn andre opplysninger som Mobil og E-post.
-
Legg til ytterligere informasjon i Detaljer-fanen (valgfritt):
- Skriv inn nøkkelopplysninger som Stilling, Fødselsdato og Foretrukket språk.
- Legg til spesifikke kommunikasjonsdetaljer: Nettside, Chatsamtale og Internett-tlf. (f.eks. Skype eller Microsoft Teams).
- Hvis relevant, angi Serviceprioritet og velg en “Vår servicekontakt” (krever en Service Premium-lisens, en CEP-lisens eller Growth-planen).
-
Gå til Interesser-fanen for å sette interesser og abonnementer:
- Merk av for relevante interesser (definert i Innstillinger og vedlikehold).
- Konfigurer E-markedsføring/abonnementer for å sikre lovlig samtykke til e-postkampanjer.
-
Se gjennom personverninnstillinger:
- Klikk på Hjemmel nederst på personkortet for å se gjennom eller oppdatere GDPR-samtykke og personvernsinformasjon. Klikk på Lukk når du er ferdig.
-
Marker som tidligere ansatt (valgfritt):
- Merk av for Tidligere ansatt hvis personen har forlatt firmaet. Tidligere ansatte vises ikke i kontaktlister eller prosjekter.
- Klikk på Lagre for å lagre personopplysningene.
Forklaring av nøkkelfelt
Nedenfor finner du en oversikt over feltene i personkortet. Enkelte felt fylles ut automatisk, mens andre krever input.Felter og layout kan variere avhengig av Skjermdesigner-konfigurasjon eller andre tilpasninger.
- Person-fanen
- Detaljer-fanen
- Mer-fanen
- Interesser-fanen
- Notat-fanen
Grunnleggende informasjon:
- Fornavn/Etternavn: Minst ett av disse feltene må fylles ut (obligatorisk).
- Titulering: Valgfritt. Velg Hr/Fr basert på personens preferanser.
- Tittel: Skriv inn personens stilling eller jobbtittel.
- Kontaktinformasjon
- E-post: Legg til flere e-postadresser med beskrivelser som Arbeid eller Privat.
-
Mobil/Direkte telefon: Legg til flere telefonnumre med etiketter som Mobil eller Arbeid.
- Trykk TAB eller klikk utenfor tabellen for å lagre oppføringer.
- Hjemmeadresse: Fyll ut personens adresseopplysninger.
- Adresseformatet oppdateres automatisk basert på feltet Land.
- Land: Angir personens land. Standard er landet firmaet er knyttet til.
- Bruk som postadresse: Marker dette feltet hvis post skal sendes til personens adresse i stedet for firmaets.
- Vår kontakt: Tildeler automatisk navnet ditt. Klikk på pilen for å velge noen andre i organisasjonen.
- Kategori: Velg fra en forhåndsdefinert liste. Standard er firmaets kategori, hvis det er tilknyttet.
- Bransje: Velg den relevante bransjetypen. Standard er firmaets bransjetype, hvis det er tilknyttet.
- Nummer: Genereres automatisk som neste ledige personnummer hvis det er konfigurert i Innstillinger og vedlikehold. Du kan redigere dette manuelt om nødvendig.
Legg til interesser
Interesser er nyttige for å opprette målrettede utvalg, for eksempel markedsføringskampanjer for spesifikke grupper. Hvis du for eksempel definerer referansekunde som en interesse, kan du raskt opprette et utvalg med alle referansekunder.- Gå til fanen Interesser.
- I redigeringsmodus velger du relevante interesser ved å krysse av i boksene. Tilgjengelige valg er definert i Innstillinger og vedlikehold.
- Hvis du velger én eller flere interesser, vises en prikk ved siden av fanens navn.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene.
Tips
- Du kan legge til flere telefonnumre, e-poster og andre oppføringer med beskrivelser (for eksempel Sentralbord). Hvis du klikker på personens e-postadresse i fanen Person, kan du velge den ønskede e-postadressen fra listen som vises. En tom e-post med valgt adresse i feltet Til åpnes.
- Bruk telefonikonet for å ringe direkte, hvis systemet ditt er konfigurert for det.
- Hvis personen er knyttet til et firma, arver felter som Kategori, Bransje og Vår kontakt verdier fra firmaet og kan ikke redigeres.
- Gå til detaljkortet Relasjoner for å knytte denne personen til andre firmaer eller personer.
Aktuelle emner
- Skann et visittkort med SuperOffice Mobile CRM-appen
- Legg til som favoritt