En tom CRM-database hjelper deg ikke med å administrere personene dine. Ved å importere kundedataene dine på én gang ved hjelp av importfunksjonen vår, kan du raskt begynne å administrere kunderelasjonene dine i SuperOffice CRM.
Bruker du Windows-klienten? Se Innstillinger for Windows-klient.
Vi anbefaler at du kontakter SuperOffice Support for å sikkerhetskopiere SuperOffice-databasen før du importerer store mengder data.
For hver import blir det opprettet et utvalg i SuperOffice CRM. Dermed kan du behandle de importerte firmaene/personene ytterligere, eller slette dem.
Kilder
Import-funksjonen støtter import fra følgende kilder:
- Excel. Via Excel-formatet kan du importere firmaer, personer og produkter fra andre applikasjoner og formater.
- Gmail. Importere firmaer og personer fra Google Gmail.
- ERP. Importer aktører (kunder, leverandører og personer) fra et ERP-system.
Import fra Microsoft Outlook støttes ikke lenger.
Importere til tom SuperOffice-database
-
Importere alle firma- og persondata. Sørg for å koble alle kolonner i importen til riktig SuperOffice-felt, og angi riktige Importinnstillinger for å få med alle nødvendige data fra importkilden.
-
Importere kun firmaer: Hvis du vil importere kun firmaer uten personer, går du til Importinnstillinger og velger alternativet Ingen - ikke importer person i listeboksen Duplikate treff under Person.
-
Importere kun personer: Hvis du vil importere kun personer uten firma, går du til Importinnstillinger og velger alternativet Importer personer uten firma i listeboksen Hvis firmanavn er tomt under Person.
Oppdatere gamle data i SuperOffice
Hvis SuperOffice inneholder utdatert informasjon, og du vil oppdatere disse feltene med korrekt informasjon fra for eksempel Excel, bruker du handlingen Erstatt - overskriv eksisterende når du importerer. Eventuelle tomme SuperOffice-felt blir også oppdatert med ny informasjon.
Hvis du mangler mye informasjon om kunder og personer i SuperOffice, bruker du handlingen Flett - oppdater tomme felt når du importerer firmaer og personer. Dette oppdaterer bare tomme felt uten å overskrive eksisterende informasjon. 
