Opprette en importfil

For å gjøre det enklere for deg å importere personer har vi laget en importmal som du kan laste ned og bruke til å importere. I dette Excel-regnearket har vi satt opp de grunnleggende datafeltene i kolonner, og du trenger bare å kopiere persondetaljene til de riktige cellene.

​

Firmaer og personer

Excel-regnearket bør som et minimum inneholde kolonner med:

• Firmanavn
• Personnavn (fornavn og etternavn)

Forhåndsvisning av en importfil (Excel): Last ned importmalen for firmaer og personer [Excel spreadsheet]

​

Produkter

Excel-regnearket bør som et minimum inneholde kolonner med:

• Produktkode
• Produktnavn
• Listepris

Den kan for eksempel inneholde disse datakolonnene: I sortiment, produktkode, navn, beskrivelse, produktkategori, enhet, listepris, enhetsminstepris, kostnad, produktnavn. Forhåndsvisning av en importfil (Excel): Last ned importmalen for produkter [Excel spreadsheet]

​

Tips

• Noen av feltene i SuperOffice CRM er obligatoriske. Når du importerer firmaer og personer, må du inkludere kolonnene Kategori, Bransje og Person/firma i importfilen. Når du importerer produktinformasjon, må du legge til Produktkode, Listepris og Navn.
• Hvis du skal importere flere personer fra et firma, må du legge til én rad for hver person, og du må legge til samme firmanavn til alle radene.
• Husk at kvaliteten på dataene du importerer, bestemmer kvaliteten på CRM-dataene. Vi anbefaler at du går gjennom dataene og vasker importfilen før du begynner. Det kan være krevende å vaske importer med store datamengder hvis noe går galt.