Firma- og personrelasjoner i SuperOffice CRM

Denne siden beskriver relasjoner mellom firmaer og personer. For å relatere en sak til en annen, se Saksrelasjoner.

Relasjoner i SuperOffice CRM gjør det mulig å etablere forbindelser mellom firmaer og personer. Relasjoner består alltid av to parter: en aktiv og en passiv. For eksempel, “Firma A eier Firma B,” der Firma A er den aktive parten og Firma B er den passive. Denne veiledningen gir en oversikt over hvordan du ser, legger til og administrerer disse relasjonene, slik at du enklere kan holde oversikt over komplekse strukturer, samarbeid eller tilpassede relasjoner som din bedrift krever.

Eksempler på relasjoner

Eksempler inkluderer eierskapsstrukturer, partnerskapsavtaler eller personlige forbindelser mellom personer.

Type	Aktiv	Passiv
Firma - firma	Firma ABC A/S samarbeider med Konsulenter A/S.	Konsulenter A/S samarbeider med Firma ABC A/S.
Firma - person	Firma ABC A/S leier inn Greg Campbell (Konsulenter A/S).	Greg Campbell (Konsulenter A/S) leies inn av Firma ABC A/S.
Person - firma	Per Arnesen eier Firma ABC A/S.	Firma ABC A/S eies av Per Arnesen.
Person - person	Jon Arnesen (Konsulenter A/S) er sønnen til Per Arnesen (Firma ABC A/S).	Per Arnesen (Firma ABC A/S) er faren til Jon Arnesen (Konsulenter A/S).

Se relasjoner

Detaljkortet Relasjoner, tilgjengelig på både Firmakortet og Personkortet, viser relasjoner mellom den valgte enheten og andre firmaer eller personer. Relasjoner (Firmakort) -screenshot

Kolonne	Beskrivelse
Fra - fullt navn	Viser navnet på firmaet eller personen som er den aktive parten i relasjonen.
Relasjon	Beskriver typen relasjon, som “eier/eies av”.
Til - fullt navn	Viser navnet på firmaet eller personen som er den passive parten i relasjonen.
Kommentar	Viser en binders-ikon hvis det er en detaljert beskrivelse. Hold musen over ikonet for å se mer.

For å se flere detaljer eller for å redigere, dobbeltklikk på en rad for å åpne Relasjon-dialogen.

Legg til relasjon

Gå til Firmakortet eller Personkortet der du ønsker å legge til en relasjon.
Velg detaljkortet Relasjoner.
Klikk på Legg til for å åpne Relasjon-dialogen.

Angi parter:
- Aktiv: Velg et firma eller en person.
- Passiv: Velg den andre enheten involvert i relasjonen.
Velg relasjonstype: Velg relasjonstypen, for eksempel “eier”, “ansatt av” eller “partner” fra Relasjon-listen. De tilgjengelige alternativene avhenger av om relasjonen er mellom en person og et firma eller mellom to personer. Resultat-feltet oppdateres automatisk basert på dine valg.
Legg til en beskrivelse (valgfritt): Inkluder ekstra informasjon om nødvendig.
Klikk Lagre for å opprette relasjonen.

Slett relasjon

Gå til detaljkortet Relasjoner på enten Firmakortet eller Personkortet.
Finn relasjonen du vil slette, høyreklikk og velg Slett.
I dialogboksen som vises, klikk Ja for å bekrefte.

Ekstra tips

Dropdown-søk: Når du velger aktive og passive parter, start å skrive navnet for raskt å finne firmaet eller personen.
Relasjonstyper: Relasjonstyper defineres i Innstillinger og vedlikehold. Å tilpasse disse gjør det enklere å reflektere din organisasjons spesifikke behov.

​Eksempler på relasjoner

​Se relasjoner

​Legg til relasjon

​Slett relasjon

​Ekstra tips

Eksempler på relasjoner

Se relasjoner

Legg til relasjon

Slett relasjon

Ekstra tips