Aktiviteter

​

Typer

Det finnes to hovedtyper aktiviteter - dokumenter og oppfølginger. I tillegg vises utsendelser, skjemainnsendinger og chatoppføringer på detaljkortet Aktiviteter.

• Oppfølginger
  • Møte (avtale)
  • Oppfølging (samtale)
  • Oppgave
• Dokumenter
  • Dokument (brev og andre dokumenter)
  • E-post
• Utsendelser (masseutsendelser via flettedokument, e-post eller SMS)
• Chatoppføringer
• Skjemainnsendinger

​

Hvor finner jeg aktiviteter?

Aktivitetsfanen er tilgjengelig i skjermene for Firma, Person, Prosjekt, Salg og Dagbok.

​

Vise aktiviteter

Hvilke aktiviteter som vises, avhenger av filtrene du velger nederst i fanen. Du kan vise alle aktiviteter eller bare én type. Klikk på Filter-knappen () for å filtrere aktiviteter etter dato og bruker.

​

Kolonner

Kolonnene i aktivitetslisten inneholder følgende informasjon:

• Den første kolonnen angir om en aktivitet er Utført. En hake () betyr at aktiviteten er fullført, mens en tom boks betyr at den ikke er fullført.
• Kategori-kolonnen viser ikoner som angir aktivitetstype, for eksempel en kalender for et møte. Disse ikonene gjenspeiler teksten i Type-kolonnen.
• De andre kolonnene i aktivitetslisten viser ulike opplysninger om aktiviteten. Hvis ikke all tekst i et felt er synlig, kan du holde musepekeren over feltet for å se den i en infoboks.

​

Opprette aktivitet

Du oppretter aktiviteter ved hjelp av Ny-menyen i toppraden eller ved å klikke på knappen Legg til i aktivitetsfanen.

​

Slette aktivitet

Du kan slette aktiviteter fra hvilken som helst skjerm der de vises:

1. Velg én eller flere aktiviteter du vil slette.
2. Høyreklikk på de valgte aktivitetene og velg Slett.
3. Klikk på Ja for å bekrefte slettingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette elementer i SuperOffice CRM.

​

Preferanser

Når en aktivitet er fullført, fjernes den fra aktivitetslisten dagen etter. Som standard viser Aktivitetsfanen oppgaver som ikke er fullført per dags dato.

​

Vise fremtidige oppgaver

1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
2. Velg Funksjoner og finn alternativet Vis dager fremover.
3. Angi hvor mange dager fremover du vil vise oppgaver. For eksempel vil verdien 7 vise oppgaver for den neste uken.

​

Fjern aktivitet fra listen når den er fullført

1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
2. Velg Visuelle effekter.
3. Oppdater Fjern fullførte aktiviteter preferansen.

​

Marker forfalte aktiviteter

Hvis en aktivitet er markert med rød skrift, betyr det at den planlagte datoen er passert. For å endre denne innstillingen:

1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
2. Velg Funksjoner.
3. Oppdater innstillingen Marker forfalte aktiviteter.