Koblinger

Bruk fanen Koblinger for å koble relevante aktiviteter, salg, prosjekter, dokumenter eller nettsteder til en post. For eksempel, hvis du skal i et møte med et firma du har kommunisert med tidligere, kan du legge til koblinger til dokumenter og salg du allerede har opprettet for dette firmaet.

​

Hvor er Koblinger-fanen tilgjengelig?

Fanen Koblinger finnes i:

• Prosjektskjermen
• Salgsskjermen
• Oppfølgingsdialogen
• Dokumentdialogen

En prikk vises ved siden av fanen når den inneholder én eller flere koblinger.

​

Legg til en kobling i Prosjekt- eller Salgsskjermen

1. Gå til prosjektet eller salget du ønsker å legge til en kobling for. (Se Bruk Finn-skjermen.)
2. Velg fanen Koblinger.
3. Klikk Rediger () og deretter Legg til.
4. I dialogboksen Legg til kobling:
   • Velg lenketype: Alternativer inkluderer URL, Prosjekt, Salg, Dokument eller Oppfølging.
   • Velg lenkemål:
     • For URL, skriv inn nettadressen.
     • For andre typer, velg en post fra listen eller søk etter en.
   • Legg inn en beskrivelse: Dette blir den synlige lenketeksten.
5. Klikk OK.
6. Klikk Lagre for å lagre alle endringer.

​

Fjern en kobling

1. Gå til fanen Koblinger.
2. Klikk på .
3. Klikk på Slett-knappen (rød X) ved siden av koblingen du vil fjerne.
4. Klikk Lagre.

​

Åpne en kobling

For å vise en koblet post eller nettside:

• Klikk på lenken for å åpne et nettsted i et nytt vindu.
• Dobbeltklikk et lenket dokument, oppfølging, salg eller prosjekt for å vise detaljene.

​

Legg til koblinger i dialoger

Når du oppretter eller redigerer en oppfølging eller et dokument, kan du legge til koblinger som følger:

1. Åpne eller opprett en oppfølging eller dokument.
2. Gå til fanen Koblinger og klikk Legg til kobling.
3. Følg trinnene for å velge lenketype, mål og beskrivelse.
4. Klikk OK, deretter Lagre når du er ferdig.