Personfanen

Detaljkortet Personer i SuperOffice CRM lar brukere se og administrere alle personer knyttet til et bestemt firma. Denne fanen hjelper brukerne med å holde oversikt over relasjonene mellom firmaet og dets ansatte eller andre relevante personer. Ved å tilby en organisert liste over alle tilknyttede individer, legger fanen til rette for enkel tilgang til personopplysninger og gjør det enkelt å opprettholde detaljert kommunikasjon. Detaljkortet Personer er kun tilgjengelig på Firmaskjermen.

​

Kolonneoversikt for Personfanen

Personer-fanen inneholder følgende kolonner for å vise nøkkelinformasjon om hver person:

​

Se personer i Personfanen

1. Gå til relevant Firmaskjerm.
2. Klikk på detaljkortet Personer for å se alle personer knyttet til firmaet.
3. Dobbeltklikk på en person i listen for å åpne Personskjermen for mer detaljert informasjon.

​

Inkluder tidligere ansatte

For å inkludere personer som har sluttet i firmaet, merk av alternativet Tidligere ansatte. Tidligere ansatte vises i en annen farge i listen, samt i detaljkortet Prosjektdeltakere i Prosjektskjermen og i medlemslistene på Utvalgsskjermen.

​

Opprett en ny person

1. Klikk på Legg til for å opprette en ny person knyttet til firmaet.
2. Fyll inn nødvendig informasjon, og klikk på Lagre.

​

Rediger kontaktinformasjon

1. Dobbeltklikk på personen du ønsker å redigere.
2. I Personkortet, gjør de ønskede endringene.
3. Klikk på Lagre for å bekrefte oppdateringene dine.

​

Rediger personinteresser

1. Dobbeltklikk på personens navn for å åpne Personkortet.
2. Gå til Interesser-fanen for å oppdatere interessene knyttet til personen.

​

Slå sammen eller flytte personer

• For å slå sammen personer, følg trinnene i sammenføye personer.
• For å flytte en person til et annet firma, følg trinnene i flytte personer.

​

Aktiver støtte for mellomnavn

Du kan aktivere bruk av mellomnavn i Innstillinger og vedlikehold ved å følge disse trinnene:

1. Gå til Innstillinger og vedlikehold.
2. Gå til Preferanse > Globale preferanser > Funksjoner.
3. Velg Aktiver bruk av mellomnavn.

Hvis denne preferansen er aktivert, vil den første delen av etternavnet brukes som mellomnavn (men det sorteres ikke på). Hvis ikke aktivert, kan du legge inn et mellomnavn i Fornavn-feltet, som da vil bli behandlet som et andre fornavn.