Salgsfanen

Detaljkortet Salg i SuperOffice CRM lar brukere se og administrere salgsinformasjon relatert til spesifikke enheter, som firmaer, personer, prosjekter og dagbøker. Det viser en liste over alle salg som er tilknyttet en enhet, og gjør det enkelt å spore aktiviteter i kontekst og få dypere innsikt i salgsprestasjoner og kommende handlinger.

​

Tilgjengelighet av Salgsfanen

Detaljkortet Salg er tilgjengelig for:

​

Kolonner i Salgsfanen

Detaljkortet Salg inneholder følgende kolonner for å vise nøkkelinformasjon om hvert salg:

​

Se salg i Salgsfanen

1. Gå til den aktuelle skjermen, for eksempel Firma, Person, Prosjekt eller Dagbok.
2. Klikk på detaljkortet Salg for å se alle salg knyttet til enheten.
3. Dobbeltklikk på et salg i listen for å åpne Salgsskjermen og se detaljert informasjon.

​

Filtrer salg

Du kan filtrere listen over salg etter dato, bruker eller gruppe ved å klikke på Filter-knappen (). Dette hjelper deg med å fokusere på spesifikke salgsaktiviteter som trenger oppmerksomhet.

​

Inkluder interessenter

For å inkludere salg der det gjeldende firmaet eller personen er involvert som en interessent, merk av for Ta med interessenter nederst på detaljkortet. Dette gir en bredere oversikt over alle salgsaktiviteter relatert til enheten.

​

Salgsassistent

Detaljkortet Salg fungerer som en salgsassistent for å hjelpe deg med å holde oversikt over pågående salgsaktiviteter. Det fungerer som en salgsorientert oppgaveliste, og gir en oppsummering av:

• Ufullførte salg: Alle pågående salg hvor salgsdatoen faller innenfor det definerte visningsområdet.
• Planlagte salgsaktiviteter: Alle salg med planlagte aktiviteter for et spesifikt antall dager fremover.
  Antall dager fremover er brukerdefinert. For å endre denne innstillingen, gå til Personlige innstillinger > Preferanser > Funksjoner > Vis dager fremover.
• Forfalte aktiviteter: Alle salg med aktiviteter som har forfalt (sluttdato tidligere enn i dag). Disse salgene er markert i rødt for enkel identifikasjon.
• Utsatte salg: Hvis et salg er merket som utsatt og har en gjenåpningsdato, vil denne datoen overstyre datoen i feltet Neste aktivitet og bli vist i kolonnen Neste aktivitet.

Denne visningen hjelper brukerne med å holde oversikt over pågående handlinger, slik at ingenting faller mellom stolene, noe som forbedrer salgsstyringen.

​

Legg til salg

For å legge til et nytt salg direkte fra detaljkortet Salg:

1. Velg Legg til for å åpne salgsopprettelsesdialogen.
2. Fyll inn salgsdetaljene: Fullfør de nødvendige feltene og klikk Lagre.

​

Ytterligere tips

• Rask navigering: Bruk Navigatoren for å raskt bytte mellom ulike enheter og deres tilsvarende Salg-faner.