Saksfanen

Detaljkortet Saker i SuperOffice CRM lar brukere vise og administrere Service-saker tilknyttet spesifikke enheter, for eksempel firmaer og personer. Denne veiledningen gir en samlet oversikt over hvordan du får tilgang til og håndterer saker, noe som forbedrer muligheten til å håndtere kundeinteraksjoner effektivt.

​

Tilgjengelighet av Saksfanen

Detaljkortet Saker er tilgjengelig for:

​

Kolonneoversikt for Saksfanen

Detaljkortet Saker inneholder følgende kolonner for å gi nøkkelinformasjon om hver sak:

​

Se saker i Saksfanen

1. Gå til den aktuelle skjermen, for eksempel Firma eller Person.
2. Klikk på detaljkortet Saker for å se alle saker tilknyttet enheten.
3. Dobbeltklikk på en sak i listen for å åpne den i et eget vindu og få tilgang til fullstendige detaljer.

​

Inkluder avsluttede saker

For å inkludere lukkede saker i listen, merk av i Avsluttet-boksen nederst i detaljkortet. Dette gir en fullstendig oversikt over både åpne og avsluttede saker tilknyttet enheten.

​

Oppretelaterteaker en sak

1. I detaljkortet Saker, klikk på Legg til for å opprette en ny sak for personen.
2. Fyll inn saksdetaljene etter behov. Feltet Person er forhåndsutfylt basert på personen du så på.
3. Klikk på Lagre for å registrere saken.

​

Redigere en sak

For å redigere en sak direkte fra Saksfanen:

1. Finn og dobbeltklikk på saken du vil jobbe med.
2. I vinduet som åpnes, klikk Rediger () for å begynne å oppdatere saksdetaljene.

​

Relater saker

Du kan opprette relasjoner mellom saker direkte fra detaljkortet Saker. Dette er nyttig for å spore tilknyttede problemer, avhengigheter eller hierarkiske relasjoner mellom saker.

1. Høyreklikk på en sak i listen.
2. Velg Relasjoner fra kontekstmenyen.
3. Velg relasjonstype (relatert, overordnet eller underordnet).
4. Velg en eksisterende sak å koble til, eller opprett en ny.
5. Legg eventuelt til en kommentar som beskriver relasjonen.
6. Klikk Knytt til for å opprette koblingen.

​

Ytterligere tips

• Sporing av saker: Overvåk åpne saker og sørg for raske svar.