Prosjektfanen

Detaljkortet Prosjekter i SuperOffice CRM lar brukere se og administrere prosjektinformasjon tilknyttet spesifikke enheter som firmaer og personer. Denne guiden gir en samlet oversikt over hvordan man får tilgang til og jobber med prosjekter, noe som forbedrer evnen til å spore og administrere prosjektaktiviteter effektivt.

​

Tilgjengelighet av Prosjektfanen

Detaljkortet Prosjekter er tilgjengelig for:

​

Kolonneoversikt for Prosjektfanen

Detaljkortet Prosjekter inneholder følgende kolonner som viser nøkkelinformasjon om hvert prosjekt:

​

Se prosjekter i Prosjektfanen

1. Gå til relevant skjerm, for eksempel Firma eller Person.
2. Klikk på detaljkortet Prosjekter for å se alle prosjekter tilknyttet enheten.
3. Dobbeltklikk på et prosjekt i listen for å åpne Prosjektskjermen og se detaljert informasjon.

​

Filtrer prosjekter

Du kan filtrere listen over prosjekter etter dato, bruker eller gruppe ved å klikke på Filter-knappen. Dette hjelper med å fokusere på spesifikke prosjektaktiviteter som trenger oppmerksomhet.

​

Legg til prosjektmedlemmer

For å legge til prosjektmedlemmer direkte fra Prosjekter-fanen:

1. Velg Legg til i prosjekt for å åpne dialogen Legg til/rediger prosjektmedlemmer.
2. Fyll ut de nødvendige feltene og klikk Lagre.

​

Ekstra tips

• Rask navigasjon: Bruk Navigatøren for raskt å bytte mellom ulike enheter og deres tilhørende Prosjektfaner.