Registrere ordre

Når kunden har akseptert tilbudet, kan du registrere ordren slik at den sendes videre til ordrebehandling eller lager.

​

Fremgangsmåte

1. Klikk på Registrer ordre i dialogboksen Rediger tilbud. Dialogboksen Lag ordre basert på tilbudsversjon vises. Tittelen viser hvilken versjon av tilbudet ordren baseres på. For å registrere en ordre for en arkivert versjon av tilbudet, velg denne versjonen i feltet Versjon og klikk på Aktiver. Den arkiverte versjonen kopieres og gjøres til aktiv versjon. Tidligere versjoner arkiveres.
2. Hvis tilbudet inneholder flere alternativer, velg ønsket alternativ i feltet Velg alternativ.
3. For å sende ordrebekreftelsen på e-post, merk av for Send ordrebekreftelse på e-post, og velg e-postmal og språk.
4. Legg inn kundens bestillingsnummer (hvis aktuelt) og eventuelt en ordrekommentar.
5. Merk av for Sett salget til solgt (100 %) for å endre statusen på salget.
6. Klikk på OK. Hvis du valgte å sende ordren som e-post, åpnes dialogboksen Ny e-postmelding. Her kan du redigere meldingen og sende bekreftelsen til kunden.

Hvis SuperOffice CRM er koblet til et ERP-system (enten via innebygd løsning eller tredjepartskonnektor), registreres ordren automatisk og behandles der. Hvis ikke, må ordren registreres manuelt i det eksterne systemet.