Alternativer må være aktivert for salgstypen i Innstillinger og vedlikehold. Hvis fanen + ikke vises, må du velge en annen salgstype eller aktivere funksjonen. Du kan også ta med bare ett alternativ i tilbudet.
Opprette eller kopiere et alternativ
- Gå til detaljkortet Tilbud i salget og klikk på Åpne for å redigere tilbudet. Tilbudet må ha status Utkast. Hvis det allerede er sendt, må du opprette en ny versjon.
- Klikk på fanen + til høyre for de eksisterende alternativene.
-
Velg ett av følgende:
- Opprett nytt alternativ: Starter fra bunnen av
- Kopier alternativ; Kopierer et eksisterende alternativ, inkludert produkter
- Skriv inn navnet på det nye alternativet i feltet Navn. Dette blir fanenavnet.
- Klikk på Legg til. Det nye alternativet vises som en egen fane.
- Legg til produkter i det nye alternativet.
- Valgfritt: Klikk på Favorittalternativ nederst for å angi dette som nytt favorittalternativ. Estimert salgsbeløp i salget (“forecast”) hentes fra totalbeløpet for favorittalternativet.
Endre navn på eller slette et alternativ
- Velg fanen til alternativet du vil endre.
- Klikk på nederst til venstre for å åpne oppgavemenyen.
-
Velg ett av følgende:
- Endre navn på alternativ: Skriv inn et nytt navn og trykk Enter
- Slett [alternativnavn]: Bekreft slettingen i dialogboksen
Ikonet under produktlisten sletter bare valgte produktlinjer, ikke hele alternativer.