Arbeide med figurer

Lær hvordan du legger til, tilpasser og administrerer figurer i SuperOffice-dashbordene dine. Figurer er visuelle sammendrag basert på CRM-data - ideelle for å følge opp saker, salg, aktiviteter eller markedsføringsresultater. Du kan bruke forhåndsdefinerte figurer eller lage dine egne.

​

Forutsetning: gå til layoutmodus

For å administrere figurer må du først gå inn i layoutmodus:

1. Åpne dashbordet du vil tilpasse.
2. Klikk på i dashbordoverskriften og velg Rediger dashbordfigurer. Dashbordet åpnes i layoutmodus:
   • Sidepanelet Rediger dashbordfigurer vises til høyre.
   • Hver figur viser et redigeringsikon ().
   • Du kan legge til, flytte, endre størrelse eller redigere figurer.

​

Legge til en figur

1. I sidepanelet Rediger dashbordfigurer, velg hvilken type data du vil bruke (for eksempel firma, salg eller sak) i listen Vis figurer for.
2. Velg en figur fra enten Bibliotek (forhåndsdefinerte figurer) eller Utvalg (figurer basert på dine egne dynamiske utvalg).
   • Bruk søkefeltet for å finne figurer raskt.
   • Hver figur har et ikon som viser typen - for eksempel diagram, liste eller stort tall.
3. Legg til figuren i dashbordet:
   • Dra og slipp figuren til en ledig plass.
   • Eller klikk på som vises når du holder markøren over figurnavnet.
   Figuren justeres automatisk etter tilgjengelig plass og tilpasses dashbordoppsettet.
4. Endre størrelse eller flytt figuren etter behov.
5. Klikk på Fullført for å avslutte layoutmodus.

​

Lage en figur fra bunnen av

1. Velg Tom figur for datatypen du ønsker å visualisere.
2. Legg den til på dashbordet.
3. I dialogboksen Rediger figur, skriv inn et beskrivende navn.
4. Gå til fanen Datasett og angi kriteriene som bestemmer hvilke data figuren skal vise. Denne fanen fungerer på samme måte som Finn-bildet. Du kan angi filtre som eier, datoperiode eller kategori.
5. Gå til fanen Layout for å konfigurere figurens utseende. Velg diagramtype, etiketter, sortering og andre formateringsvalg.
6. Klikk på Lagre, og deretter på Fullført for å avslutte layoutmodus.

​

Om figurer basert på utvalg

Når du legger til en figur fra fanen Utvalg, kobles ikke figuren direkte til et levende utvalg. I stedet kopieres datasettet og oppsettet fra diagrammet som er definert i utvalget. Etter det er figuren og utvalget uavhengige av hverandre. Fanen Utvalg viser kun:

• Dynamiske utvalg
• Utvalg som samsvarer med typen valgt i Vis figurer for
• Utvalg der det er lagret et diagram på fanen Diagram

Hvis et utvalg mangler i listen, kontroller følgende:

• Er det et statisk utvalg? Statisk utvalg støttes ikke her.
• Samsvarer posttypen (firma, salg osv.) med valgt type?
• Er det definert og lagret et diagram i fanen Diagram?

Etter at du har lagt til figuren:

• Endringer i kriterier eller diagram i utvalget påvirker ikke figuren.
• Endringer i datasett eller layout i figuren påvirker ikke utvalget.
• Figuren holdes ikke synkronisert med utvalget, men den oppdateres fortsatt dynamisk basert på sitt eget datasett.

Hvis du vil at figuren skal reflektere oppdateringer fra et utvalg, må du enten oppdatere figuren manuelt eller slette og legge den til på nytt fra det oppdaterte utvalget.

​

Legge til en webpanelfigur

Bruk denne typen figur for å vise en nettside direkte i dashbordet:

1. Angi Vis figurer for til Annet.
2. I fanen Bibliotek, velg Webpanel.
3. Skriv inn nettadressen (URL-en) du vil vise.
4. Hvis adressen bruker HTTP (ikke HTTPS), aktiver Tillat usikker adresse.
5. Klikk på Lagre, og deretter Fullført for å avslutte redigeringsmodus.

​

Legge til en HTML-figur

Bruk denne typen figur til å vise formatert tekst i dashbordet. For eksempel en velkomstmelding, en forklaring eller en intern oversikt.

1. Angi Vis figurer for til Annet.
2. I fanen Bibliotek, velg HTML.
3. Klikk på Legg til for å velge minst ett språk for innholdet.
4. Bruk den innebygde editoren til å skrive og formatere innholdet. Du kan bruke de samme formateringsverktøyene som i Chat og Skjemaer. Legg til innhold på flere språk for å sikre at figuren vises korrekt for alle brukere.
5. Klikk på Lagre, og deretter Fullført for å avslutte redigeringsmodus.

​

Redigere en figur

1. Når du er i redigeringsmodus for dashbordet, klikker du på Rediger-ikonet () på figuren.
2. I Datasett-fanen justerer du filtrene etter behov.
3. I Layout-fanen velger du diagramtype og visuelle innstillinger.
4. Oppdater figurnavnet for å gjenspeile nye data eller layout.
5. Klikk på for å legge til oversettelser av figurens tittel og etiketter.
6. Klikk på Lagre.

​

Duplisere eller kopiere en figur

Du kan gjenbruke en eksisterende figur ved å duplisere den i samme dashbord eller kopiere den til et annet. Du må ha redigeringstilgang til måldashbordet for å kunne kopiere figurer dit.

1. Klikk på på figuren, og velg ønsket alternativ for duplisering eller kopiering.

Kopier til dashbord er også tilgjengelig utenfor layoutmodus (normal visning).

​

Flytte eller endre størrelse på figurer

Mens du er i redigeringsmodus for dashbordet:

• Dra figuren fra overskriften for å flytte den til en ny posisjon.
• Endre størrelsen ved å dra i nedre kant, høyre kant eller nederste høyre hjørne.

Figurene tilpasses automatisk rutenettet i dashbordet. For å endre antall kolonner, avslutt redigeringsmodus og oppdater dashbordinnstillingene.

​

Fjerne en figur

Du kan fjerne figurer fra et dashbord hvis du har redigeringstilgang.

1. Mens du er i redigeringsmodus, klikker du på på figuren.
2. Velg Fjern figur.
3. Bekreft ved å klikke OK.

​

Eksportere figurer

​

Last ned eller skriv ut figurrapporten

Klikk på i overskriften til en figur for å få tilgang til følgende alternativer:

• Last ned PDF-dokument / Last ned PNG-dokument: Last ned figuren i PDF- eller PNG-format. Eksportfilene lastes ned til nettleseren (Nedlastinger-mappen). For andre formater (SVG, CSV og XLS), velg Vis i fullskjerm fra menyen.
• Skriv ut: Åpne figuren i utskriftsdialogboksen.

​

Eksportér ALLE rader i et datasett til Excel

1. Klikk på et datapunkt i figuren for å vise tilhørende data. Et nytt vindu åpnes med relaterte oppføringer.
2. Klikk på Eksportér under listen.
3. Klikk på Ja for å bekrefte. Denne handlingen kan ta litt tid. Du kan fortsette å jobbe i SuperOffice mens du venter. Du blir varslet når eksporten er fullført.

​

Tips

• Skjul valutabetegnelser: For å spare plass i figurer som viser beløp, kan du angi Valuta til Skjul i Layout-fanen.
• Sammenlign med mål: I salgstabeller kan du aktivere Sammenlign med mål i Layout-fanen for å visualisere fremdriften mot salgsbudsjettene. Dette alternativet avhenger av diagramtype og datasettoppsett.
• Bruk korte tall for bedre lesbarhet: For figurer med store verdier kan du aktivere formatet Kort tall for å vise verdier i millioner (for eksempel 1,2M).
• Figurer med store tall: Bruk disse for viktige nøkkeltall, som omsetning eller åpne saker. Hold figurnavnet kort, slik at tallet fremheves tydelig.
• Vis varighet i oppfølgingsfigurer: Når du bruker oppfølgingsfigurer, kan du angi Mål til Varighet for bedre oversikt over tidsbruk.

​

Feilsøking

• Jeg ser ikke redigeringsikonet på figuren
  • Er dashbordet i layoutmodus?
• Jeg finner ikke alternativet jeg leter etter i Oppgave-menyen
  • Klikket du på riktig Oppgave-knapp? (dashbord vs. figur)
  • Er dashbordet i layoutmodus?
• Jeg har ikke tilgang til Layout-fanen eller felt
  • Du har kanskje ikke nødvendige funksjonelle rettigheter. Kontakt systemansvarlig.
  • CRM Suite: På Starter- eller Core-planer er feltene i Layout-fanen skrivebeskyttet. Redigering av figurlayout krever Growth-planen eller høyere.
• Jeg kan ikke opprette eller duplisere et dashbord
  • CRM Suite (Starter-plan): Starter-planen inkluderer opptil 3 dashbord. Når denne grensen er nådd, er Opprett dashbord og Dupliser dashbord ikke tilgjengelig. Slett et eksisterende dashbord, eller oppgrader til Core-planen eller høyere. Se Plangrenser.
• Et utvalg mangler på fanen Utvalg
  • Se Om figurer basert på utvalg
• Jeg fjernet ved et uhell en egendefinert figur
  • Disse figurene kan ikke gjenopprettes. For å unngå dette kan du kopiere dem til et privat dashbord (for eksempel «Arkiverte figurer») før du sletter dem.