Administrer ERP-synkronisering
Audience:
•
Version: 10.5
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
• 2 minutes to read
Fanen Sync i Tilbud/Sync-bildet under Innstillinger og vedlikehold viser Sync Connectors og ERP-koblinger som muliggjør integrasjon mellom SuperOffice CRM og eksterne ERP-systemer.
Note
Denne funksjonen krever Development Tools-lisensen. Dette er en tilleggskostnad per nettsted.
Terminologi
| Begrep | Beskrivelse |
|---|---|
| Sync Connector | Integrasjonskomponenten som kobler SuperOffice CRM til et eksternt ERP-system. Hver connector peker til ett spesifikt ERP-system. |
| ERP-kobling | En konfigurasjon som bruker en Sync Connector for å definere hva som skal synkroniseres, hvordan autentisering skjer, og hvilken ERP-klient som skal benyttes. Du kan ha flere koblinger per connector. |
| ERP-aktør | En post i ERP-systemet som kan knyttes til en enhet i SuperOffice CRM. |
| CRM-enhet | En post i SuperOffice CRM – vanligvis et firma, en person eller et prosjekt – som kan knyttes til en ERP-aktør. |
Bruk fanen Sync til å legge til, konfigurere og prioritere koblinger.
Hva ERP-synkronisering gjør mulig
Når ERP-integrasjon er korrekt konfigurert, får brukere tilgang til ERP-fanen i skjermbildene Firma, Person og Prosjekt i SuperOffice CRM.
Fra denne fanen kan brukerne:
- Knytte SuperOffice-poster til tilsvarende aktører i ERP-systemet.
- Vise synkroniserte felt og verdier fra ERP.
Dette bidrar til å redusere dobbeltregistrering og gir bedre datakvalitet på tvers av systemer.
Note
ERP-fanen vises bare for brukere som har riktig lisens og tilgang til en aktiv ERP-tilkobling.