Behandla formulärinlämningar

Så snart formulärinlämningarna börjar strömma in är det dags att behandla dem. Formulär kan behandlas automatiskt, manuellt eller en kombination av båda. Detta anges som formuläråtgärder. Formulärintagningar med status Inlämnad måste behandlas manuellt. Detta innebär att granska formulärinnehållet och länka avsändaren till en befintlig eller ny kontakt och/eller företag i SuperOffice. Den främsta anledningen till att välja manuell behandling är att ha mer kontroll över de kontakter som läggs till i din databas genom formulärintagningar. Specifikt kan du förhindra dubblettkontakter genom att kontrollera om en person redan är registrerad. SuperOffice kommer att kontrollera och validera e-postadressen som har angetts i formuläret för att kontrollera att det är ett befintligt domännamn. Grundläggande syntax i e-postadressen kontrolleras också. När ett formulär skickas in försöker SuperOffice att koppla formuläret till en befintlig kontakt med hjälp av den angivna e-postadressen.

• Om en matchning hittas kan du visa kontakternas information, ärenden, försäljning, händelser och tidigare chattsessioner.
• Om ingen matchning hittas, sök efter rätt kontakt eller skapa en ny.

​

Steg

​

1- Hitta och öppna formulärinlämningen

Gör något av följande:

• Om du blev meddelad av ett Service ärende, öppna ärendet och klicka på länken.
• Om avsändaren är känd, gå till fönstret Kontakt, sök efter den aktuella personen och välj detaljkortet Aktiviteter. Dubbelklicka på raden med den ohanterade formulärinlämningen.
• I SuperOffice Marketing:
  1. Öppna ett formulär och gå till fliken Formulärinlämningar, eller gå till fliken Formulärinlämningar på huvudfönstret för marknadsföring.
  2. Längst ner på listan över formulärinlämningar avmarkera alla filter förutom Inlämnad. Listan visar nu bara formulärinlämningar som måste behandlas.
  3. Dubbelklicka på raden med den inlämning du vill behandla.

​

2 - Granska och behandla data

I Formulärinlämning-fönstret:

1. Välj fliken Data från formulär och granska de inlämnade data.
2. Välj fliken Åtgärder för att se de åtgärder som utförs på formulärdata när du behandlar dem.
3. I sidopanelen för Avsändare, länka avsändaren till en befintlig eller ny SuperOffice-kontakt:
   • Använd föreslagen kontakt: Om SuperOffice hittar matchande kontakter, visas de under Den här kontakten kan vara…. Klicka på en kontakt för att länka den till denna formulärinlämning.
   • Sök efter en kontakt: Om den korrekta kontakten inte hittas, använd sökfältet för att hitta den. Du kan också välja från historik och favoriter.
   • Ändra kontakt: Om du har valt fel kontakt, klicka på Byt kontakt för att söka igen.
   • Skapa nytt företag och ny kontakt: Om avsändaren inte finns i SuperOffice, skapa en ny kontakt och ett nytt företag:
     1. Klicka på Skapa nytt företag och ny kontakt. Vissa fält fylls i med formulärdata.
     2. Fyll i relevanta fält.
     3. Klicka på Lägg till för att lägga till den nya kontakten och företaget i SuperOffice.
4. Klicka på Behandla.

​

Video: behandla ett inskickat webbformulär manuellt

Titta på denna demo för att se hur du manuellt behandlar ett inskickat webbformulär. (videons längd - 4:30)