Övervaka din pipeline och skapa prognoser för försäljningen
För att nå dina långsiktiga försäljningsmål är det viktigt att upprätthålla en hälsosam pipeline. Det hjälper dig att få en objektiv översikt över både individens och gruppens pipeline, så att du kan reagera snabbare, fylla luckorna och identifiera de affärer som kräver ytterligare resurser eller åtgärder.
Använd dashboards för att hantera din säljpipeline
med SuperOffice Dashboard får du snabb åtkomst till figurer, som diagram, rapporter och statistik, som är viktiga för dig.
När du skapar en dashboard, kan du välja mellan en lång rad olika fördefinierade figurer. Klicka på ett diagramfigur för att borra ner i diagramdata.
Exempel
Figurerna Min prognos hjälper dig att hålla koll genom att visa dig avslutad försäljning och dina öppna försäljningar under föregående månad, innevarande månad och kommande månad.
De olika figurerna Stora siffror ger dig en översikt över din pipeline med faktiska försäljningssiffror och försäljningsvärden. Så du kommer alltid att veta det exakta värdet på det du arbetar med.
Figuren Största kommande försäljning låter dig se alla dina försäljningar ordnade efter deras värde, vilket hjälper dig att prioritera och planera din tid.
Med figuren Mitt aktivitetstempo kan du se dina aktiviteter ordnade efter typ. Uppgifterna hjälper dig att identifiera om du lägger för mycket eller för lite tid på vissa aktiviteter.
Figuren Försäljningar hittills i år jämfört med förra året för min grupp är ett utmärkt sätt att hålla koll på om ditt teams försäljning växer.
Använd urval för att prognostisera försäljningen
Med funktionen Sök i SuperOffice CRM kan du söka och hitta olika typer av data. Det innebär att du också kan använda sök för att skapa prognoser för din försäljning. Genom att använda funktionen sök kan du filtrera bort data för valfritt fält i SuperOffice CRM.
Exempel:
- Jag vill att en lista över all försäljning över 5000 euro som ska slutföras nästa månad.
- Jag vill ha en lista över alla mina uppskjutna försäljningar.
- Jag vill ha en lista över alla försäljningsförslag som skickats under innevarande månad.
- Jag vill ha en lista över alla kunder som har köpt en produkt som vi planerar att uppgradera.
För att komma igång innehåller sökskärmen några färdiga sökmallar, så kallade vanliga sökningar. Dessa sökningar inkluderar översikter som visar dina försäljningsmöjligheter och aktiviteter för den aktuella månaden, samt för de kommande månaderna. Det finns också ett urval av alla försäljningar som har glömts bort. Klicka på knappen Sök för att komma igång.
Exempel
För att visa hur du kan använda sökfunktionen för försäljningsprognoser, är här ett exempel på hur du skapar en sökning för alla öppna försäljningar, gjorda i år, som är större än 5000 euro:
Klicka på Hitta försäljning för att öppna en ny sökning relaterad till försäljning.
Här kan du ändra de fördefinierade fälten med ny inmatning, eller ta bort onödiga kriterier helt och hållet, eller klicka på knappen lägg till för att lägga till ett nytt sökkriterium.
När du klickar på lägg till, visas en rullgardinsmeny. Välj försäljning i rullgardinsmenyn. Välj sedan fältet som heter belopp.
Klicka på det andra fältet som för närvarande visar tecknet =. Välj tecknet >.
Lägg till det värde som måste uppfyllas. I det här fallet mer än 5000 euro. Klicka på det tredje fältet och ange 5000.
För att lägga till fler kriterier, upprepar du bara denna process.
Tryck på sök längst ner på skärmen för att se alla dina öppna försäljningsmöjligheter med ett värde som är större än 5000 euro.
Du har nu skapat en lista som innehåller all öppen försäljning värd över 5000 euro som gjorts i år. Du kan använda den här listan som den är, eller så kan du använda den här listan för att presentera ditt resultat på ett annat sätt. Du kan till exempel visualisera din lista med ett diagram och lägga till den i din personliga försäljningsdashboard.