Oprettelse af en importfil

For at gøre det nemmere for dig at importere personer har vi oprettet en importskabelon, som du kan downloade og bruge til at importere. I dette Excel-regneark har vi oprettet de grundlæggende datafelter i kolonner, og alt du skal gøre er at kopiere dine persondetaljer til de rigtige celler.

​

Virksomheder og kontaktpersoner

Excel-regnearket skal som minimum indeholde kolonner med:

• Firmanavne
• Personnavne (fornavn og efternavn)

Forhåndsvisning af en importfil (Excel): Download importskabelonen for firmaer og personer [Excel spreadsheet]

​

Produkter

Excel-regnearket skal som minimum indeholde kolonner med:

• Produktkode
• Produktnavn
• Listepris

Du kan f.eks. medtage disse kolonner med data: I sortiment, produktkode, navn, beskrivelse, produktkategori, enhed, listepris, mindstepris for enhed, kostpris, produktnavn. Forhåndsvisning af en importfil (Excel): Download importskabelonen for produkter [Excel spreadsheet]

​

Tips

• Nogle af felterne i SuperOffice CRM er obligatoriske. Når du importerer firmaer og kontakter, skal du sørge for at medtage kolonnerne Kategori, Firma og Person-/firmanummer i importfilen. Når du importerer produktoplysninger, skal du tilføje Produktkode, Listepris og Navn.
• Hvis du vil importere flere personer fra et firma, skal du tilføje én række for hver kontaktperson og føje det samme firmanavn til alle rækkerne.
• Husk, at kvaliteten af de data, du importerer, bestemmer kvaliteten af dine CRM-data. Vi anbefaler, at du gennemgår dine data og renser importfilen, før du starter. Importer med enorme mængder data kan være noget af en øvelse at rense, hvis der går noget galt.