Før du starter
Før du starter importen, skal du forberede Excel-filen. Tjekliste:- Excel-regnearket skal som minimum indeholde kolonner med: produktkode, produktnavn og listepris.
- Sørg for at tilføje en unik produktkode for hver række som en dubletnøgle.
Eksport af produkter fra en Excel-importfil
Se denne video, eller følg trinnene for at lære, hvordan du importerer dine produkter til SuperOffice CRM ved hjælp af vores importskabelon (videolængde - 4:22)
- Gå til skærmbilledet Importer ved at klikke på knappen Importer () i navigatoren.
- Klik på Produkter under Vælg en importkilde.
- Vælg i Importer til prisliste den prisliste, du vil importere produkterne til.
-
Klik på Excel-ikonet
under Vælg en importkilde.
- Klik på Upload fil i dialogboksen Upload fil for at vælge det Excel-regneark, du vil importere.
- Find det ønskede Excel-regneark, og klik på Åbn. Feltet Filnavn viser placeringen og navnet på den fil, du har valgt.
- Klik på Gem. Dataene fra regnearket vises i tabellen, og navnet på importfilen vises nederst.
Produkter fra Excel bliver ikke importeret i SuperOffice-databasen endnu. SuperOffice indlæser blot personlisten fra regnearket, så du kan angive importindstillingerne.
Tilpas importen
Da Excel-regnearket kan indeholde alt fra nogle få kolonner til et meget stort antal kolonner, er det vigtigt, at kolonnerne med data, du vil importere, knyttes til det rigtige SuperOffice-felt.Regnearket skal som minimum indeholde de kolonner, du vælger til dubletkontrol i nedenstående procedure (navn, kode eller navn+kode).
- Find kolonnen, der indeholder navnet på produkterne, klik på kolonnetitlen (Ingen valgt), og vælg Produkt: Navn.
- Find kolonnen, der indeholder navnet på produktkoden, klik på kolonnetitlen (Ingen valgt), og vælg Produkt: Kode.
- Vælg SuperOffice-felterne for resten af kolonnerne i tabellen. Spring over de kolonner, du ikke vil importere.
- Klik på Konfigurer importindstillinger, og juster importindstillingerne.
- Klik på Next. Skærmbilledet Forhåndsvisning vises.
-
Gennemse importdataene for at rette eventuelle fejl, før importen starter.
- Fjern markeringen af de rækker, du IKKE vil importere. Hvis Excel-regnearket indeholdt en overskriftsrække, kan du fjerne den her.
- Når du har kontrolleret, at dette rent faktisk er de data, du ønsker at importere, skal du klikke på Importér.