Administrer ERP-synkronisering
Audience:
•
Version: 10.5
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
• 2 minutes to read
Fanen Sync i skærmbilledet Tilbud/Sync i Indstillinger og vedligeholdelse viser Sync Connectors og ERP-links, der muliggør integration mellem SuperOffice CRM og eksterne ERP-systemer.
Note
Denne funktion kræver licens til Development Tools.
Terminologi
| Begreb | Beskrivelse |
|---|---|
| Sync Connector | Integrationskomponenten, der forbinder SuperOffice CRM med et eksternt ERP-system. Hver connector peger på et specifikt ERP-system. |
| ERP-link | En konfiguration, der bruger en Sync Connector til at definere, hvad der skal synkroniseres, hvordan autentificering foregår, og hvilken ERP-klient der skal tilgås. Der kan være flere links pr. connector. |
| ERP-aktør | En post i ERP-systemet, der kan knyttes til en entitet i SuperOffice CRM. |
| CRM-entitet | En post i SuperOffice CRM – typisk et firma, en person eller et projekt – der kan knyttes til en ERP-aktør. |
Du kan bruge fanen Sync til at tilføje, konfigurere og prioritere links.
Hvad ERP-synkronisering muliggør
Når ERP-integrationen er korrekt konfigureret, får brugerne adgang til fanen ERP på skærmbillederne Firma, Person og Projekt i SuperOffice CRM.
Fra denne fane kan brugerne:
- Knytte SuperOffice-poster til matchende aktører i ERP-systemet.
- Se synkroniserede felter og værdier fra ERP.
Dette hjælper med at reducere dobbeltindtastning og forbedrer datakonsistensen på tværs af systemer.
Note
Fanen ERP vises kun for brugere med den rette licens og adgang til et aktivt ERP-link.