Sidepanelet

Sidepanelet er et multifunktionelt værktøj placeret i højre side af alle skærmbilleder i SuperOffice CRM (undtagen Indbakken). Det giver hurtig adgang til relevante oplysninger og supplerer hovedskærmbilledet. Brug det til at administrere opgaver, få overblik eller følge op på aktiviteter, salg eller personer. Indholdet i panelet tilpasser sig afhængigt af det aktive skærmbillede, og det husker din seneste visning for hver skærm.

​

Skift visning i sidepanelet

Som standard viser sidepanelet en forhåndsvisning af den valgte post. Du kan skifte mellem forskellige visninger for at se de oplysninger, der er mest relevante for din opgave. For eksempel kan du vise månedskalenderen, mens du ser dagskalenderen i skærmbilledet Dagbog for et bedre overblik, eller du kan vise medlemmerne af et udvalg, der er tilknyttet et projekt, du ser på i skærmbilledet Projekt.

1. Klik på ved siden af sidepanelets navn.
2. Vælg den ønskede visning fra listen.

​

Standardvisninger

Her er de mest almindelige visninger i sidepanelet, tilpasset det aktive skærmbillede.

​

Forhåndsvisning (standard)

Viser en hurtig forhåndsvisning af valgte poster, såsom personer eller aktiviteter, med links til relaterede data. Klik på et link for at åbne den tilhørende dialog, f.eks. Opfølgning eller Dokument.

​

Kalenderoversigter

Hold styr på din kalender med disse visninger:

• Dag: Dagsplan. Samme som fanen Dag i skærmbilledet Dagbog.
• Næste dag: Viser agendaen for i morgen.
• Uge: Ugeoversigt over opfølgninger.
• Måned: Månedskalender med infobokse for aktiviteter og en “bar” indikator for daglig arbejdsbyrde. Udvid sidepanelet for at vise flere måneder.

Du kan navigere mellem datoer, uger eller måneder med knapperne Forrige og Næste () nederst i sidepanelet. Hvis du er i Dagbog, vil navigering i sidepanelet automatisk opdatere Dagbog-visningen, og omvendt.

​

Firma

Viser en oversigt over det aktuelle firma i skærmbilledet Firma.

​

Person

Viser detaljer om den markerede person i skærmbilledet Firma eller Udvalg. Klik på personens navn for at åbne personkortet.

​

Mine foretrukne

Viser alle dine foretrukne.

• Marker afkrydsningsfeltet i bunden for kun at vise foretrukne for det aktive skærmbillede (f.eks. Kun salg i skærmbilledet Salg).
• Fjern elementer ved at markere dem og klikke på Fjern.
• Klik på for at opdatere listen.
• Højreklik på en favorit for at åbne genvejsmenuen.

​

Projekt

Viser en oversigt over det aktuelle projekt i skærmbilledet Projekt.

​

Projektdeltagere

Viser en liste over deltagere i det aktuelle projekt i skærmbilledet Projekt. Dobbeltklik på et navn for at åbne personkortet.

​

Salg

Viser en oversigt over det aktuelle salg i skærmbilledet Salg.

​

Udvalg

Viser en oversigt over det aktuelle udvalg i skærmbilledet Udvalg.

​

Udvalgsmedlemmer

Viser en liste over medlemmer i det aktuelle udvalg i skærmbilledet Udvalg.

​

Brugerdefinerede visninger

Administratorer kan definere tilpassede visninger for sidepanelet i Indstillinger og vedligeholdelse, så det passer til teamets behov.

​

Ofte stillede spørgsmål og tips

• Fastgør ofte brugte sidepaneler øverst på listen ved at klikke på stjerneikonet.
• Brug sidepanelet til at forhåndsvis gemte e-mails, åbne vedhæftede filer og svar eller videresend beskeder direkte.
• Hvorfor er sidepanelet tomt? Hvis ingen person er angivet (f.eks. i et dynamisk udvalg uden Medtag den primære person), vil oversigten Personer i sidepanelet ikke vise nogen oplysninger.
• Hvorfor ser jeg “Dokument lukket” i sidepanelet? Dette skyldes optimering af systemressourcer, når du bruger InfoBridge Document Viewer. For at se dokumentet igen, gå tilbage til dokumentfanen og vælg det igen. Læs mere i denne supportartikel.
• Hvordan bruger jeg sidepanelet effektivt til salg? Brug det til at spore salgsmuligheder, overvåge forfaldne aktiviteter og følge op på tilbud uden at skifte skærmbillede. Læs mere i Sådan bruger du sidepanelet til salg.