Administrer tilbuds- og ordreopsætning

Audience:
settings
•
Version: 10.5.4
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Skærmbilledet Tilbud/Sync i Indstillinger og vedligeholdelse er det sted, hvor du konfigurerer alt, hvad der er nødvendigt for at aktivere tilbud og ordrer i SuperOffice CRM.

Note

Denne funktion kræver brugerplanen Sales Premium.

Produkter og prislister

Hvert tilbud i SuperOffice indeholder ét eller flere produkter, og hvert produkt skal tilknyttes en prisliste.

Du kan håndtere produkter og priser på to måder i SuperOffice CRM:

  • Manuelt, ved at bruge det indbyggede produktregister i SuperOffice, også kendt som SuperOffice Standalone connector.

  • Automatisk, ved at hente produktdata fra et eksternt ERP-system.

For at hente produktdata og beregne priser bruger SuperOffice Quote Connectors og ERP-links.

En Quote Connector er et plug-in (webtjeneste eller DLL), der håndterer integrationen. Den kommunikerer med et specifikt ERP- eller produktsystem og udfører opgaver som:

  • Henter produkt- og prisdata
  • Validerer rabatter
  • Beregner totaler og moms
  • Sender accepterede tilbud som ordrer

En Quote Connector fungerer ikke alene – den skal konfigureres. For at aktivere den skal du oprette et ERP-link, som kombinerer connectoren med:

  • Adgangskontrol (hvem må bruge den)
  • Autentificerings- eller endpoint-indstillinger
  • Adfærdsregler såsom afrunding, advarsler og godkendelseslogik

Tænk på det sådan her: ERP-link = Quote Connector + konfiguration

Du kan oprette flere ERP-links for den samme connector. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis din organisation bruger forskellige indstillinger afhængigt af marked eller brugergruppe.

Tip

Alle ERP-links administreres via fanen ERP-links i skærmbilledet Tilbud/Sync.

SuperOffice Standalone connector

Dette er standardopsætningen, hvis der ikke er tilknyttet et ERP-system. Det er velegnet til enkle behov eller når produktdata ikke vedligeholdes andetsteds. Alle produktdata gemmes og administreres direkte i SuperOffice:

Note

Et ERP-link er stadig påkrævet, men det er lokalt i SuperOffice og opretter ikke forbindelse til et eksternt system.

ERP-baseret tilbudshåndtering

Når SuperOffice er integreret med et ERP-system, henter Quote Connector produkt- og prisinformation direkte fra ERP:

  • Produkter hentes i realtid (gemmes ikke i SuperOffice)
  • Priser og rabatter følger ERP-regler
  • Accepterede tilbud kan automatisk oprette ordrer i ERP

Faner i Tilbud/Sync-skærmbilledet

Skærmbilledet Tilbud/Sync har fire faner, der bruges til at konfigurere tilbud, produkter og ERP-integration.

Bruges til at administrere ERP-links for Quote Connectors.

  • Viser alle tilgængelige Quote Connectors (indlæses automatisk efter installation). Hold musemarkøren over en række for at få vist detaljer.
  • Viser aktive ERP-links.
  • Dobbeltklik på et link for at redigere indstillinger som synlighed, adfærd og valideringsregler.
  • Vælg et ERP-link i listen, og klik på Test ERP-linket for at kontrollere forbindelsen.
Tip

Se Sådan opsættes et ERP-link for trinvise instruktioner.

SuperOffice-produkter

Bruges til at administrere prislister og produkter, der gemmes i SuperOffice (hvis Standalone connector bruges). Disse gemmes i SuperOffice-databasen, ikke i et ERP-system.

Du kan:

  • Tilføje, redigere og slette prislister.
  • Tilføje eller fjerne produkter i hver liste. Dobbeltklik på et produkt for at redigere det.
  • Konfigurere produktoplysninger såsom kostpris, moms og fortjeneste.
  • Vælge miniaturebilleder til visning i tilbudsdialogen.

Indstillinger

Bruges til at konfigurere globale tilbudsindstillinger og layoutet for produktdialogen.

  • Brug rabat på samlet værdi: Aktiverer et valgfrit felt, hvor der kan angives rabat på den samlede tilbudsværdi (procent eller beløb). To rabatfelter vises derefter nederst i fanen Produkter i dialogboksen Rediger tilbud.

    Note

    Rabatten anvendes ud over de rabatter, der allerede er tilføjet de enkelte produkter.

  • Standardtekst til opfølgning: Angiv standardteksten for den opfølgning, der oprettes, når tilbuddet sendes.

  • Åbne salgstyper: Åbner listen Salg - Type, Faser, Tilbud, hvor regler for tilbud fastlægges. Hvert salg i SuperOffice skal have en salgstype, og mange standardegenskaber for et tilbud hentes fra salgstypen. Det gælder f.eks. brug af alternativer, tilbudsskabeloner, gyldighed og godkendelseskrav.

Under Produktfelter kan du vælge, hvilke felter der vises, når brugere tilføjer/redigerer produkter.

Sync

Bruges til at tilføje Sync Connectors og konfigurere ERP-links til synkronisering af firmaer, personer og projekter. Denne fane er kun relevant, hvis du planlægger at synkronisere CRM-data med ERP-aktører.

Relateret indhold