Rediger eller fjern interessenter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan opdatere salgsrolle og kommentar-felterne for interessenter eller fjerne interessenter helt.

Opdater interessentoplysninger

  1. Åbn salget (se Brug søgeskærmen) og gå til Interessenter-detaljekortet.

  2. Vælg en eller flere interessenter fra listen, og klik på Rediger nederst i detaljekortet. Dette åbner dialogen Tilføj/rediger interessenter.

  3. I dialogen Tilføj/rediger interessenter, vælg de interessenter, du vil redigere.

  4. Foretag ændringer:

    • Opdater Salgsrollen for de valgte interessenter.

    • Rediger Kommentar-feltet for at tilføje eller ændre yderligere detaljer.

    Tip

    Du kan vælge flere interessenter (hold Ctrl eller Shift). Ændringer i Salgsrolle eller Kommentar-felterne vil gælde for alle de markerede firmaer/personer.

  5. Klik på OK for at gemme ændringerne eller Afbryd for at kassere dem.

Fjern interessenter

  1. Vælg de interessenter, du vil fjerne fra listen i Interessenter-detaljekortet.

  2. Klik på Fjern. I bekræftelsesdialogen, der vises, skal du klikke på Ja.