Mit ERP verbinden
Note
Für diese Funktion ist eine Lizenz für Developer Tools erforderlich.
Sie können eine Firma aus SuperOffice mit einem Kunden/Lieferanten im ERP-System verbinden. Personen, die bei einer Firma aus SuperOffice erfasst sind, können anschließend mit einzelnen Objekten im ERP-System verbunden werden. SuperOffice-Projekte können ganz ähnlich mit Projekten im ERP-System verknüpft werden. Die Daten werden anschließend zwischen SuperOffice und dem ERP-System synchronisiert.
Gehen Sie zur Ansicht Firma, Person oder Projekt und wählen Sie die Registerkarte ERP aus.
Note
Wenn die Registerkarte ERP Firmen-, Personen- oder Projektinformationen enthält, wurde bereits eine Verbindung zwischen SuperOffice und dem ERP-System festgelegt.
Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Optionen hängen davon ab, ob Sie eine Firma, eine Person oder ein Projekt bearbeiten.
Firma: Klicken Sie auf Kunde oder Lieferant, je nachdem, mit welchem ERP-Akteur Sie die Firma verbinden möchten. Sie können nur einen Akteur pro Firma auswählen. Oder Projekt: Klicken Sie auf Projekt. Oder Person: Klicken Sie auf Person.
Geben Sie in das Dialogfeld Mit ERP verbinden den Text ein, nach dem Sie im Suchfeld suchen möchten, und klicken Sie auf Suchen. Sie können auch auf die Suchen-Schaltfläche klicken, um eine erweiterte Suche zu starten (siehe Dialogfeld Suchen verwenden).
Tip
Wenn Sie mit einem leeren Suchfeld suchen, werden alle Datensätze im ERP-System angezeigt.
Wählen Sie ein Element in der Trefferliste aus. Wenn nicht alle Treffer angezeigt werden, können Sie basierend auf den Daten aus SuperOffice CRM einen neuen Akteur im ERP-System erstellen.
Klicken Sie auf Verbinden. Ein Dialogfeld wird geöffnet, das die Daten anzeigt, die zwischen SuperOffice CRM und dem ERP-System synchronisiert werden. Welche Daten hier angezeigt werden, ist in SuperOffice Einstellungen und Verwaltung festgelegt.
Sind die Daten in den zwei Systemen unterschiedlich, wählen Sie die richtigen Daten aus. Zum Beispiel: Wenn die Besuchsadressen unterschiedlich sind, wählen Sie die richtige aus. Die anderen Daten werden überschrieben.
Klicken Sie auf Verbinden. Dies bringt Sie zurück zur Registerkarte ERP zurück, in der jetzt die synchronisierten Daten angezeigt werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie möchten, können Sie auf Jetzt synchronisieren klicken.