Datenrechte für eine Rolle festlegen

Diese Funktion ist im CRM Suite Starter-Plan nicht verfügbar.

Schritte

Wählen Sie im Navigator Rollen aus.

Wählen Sie die Registerkarte Mitarbeiter aus.

Wählen Sie die gewünschte Rolle in der Liste Rollen. Die Rechte für die ausgewählte Rolle werden auf der Registerkarte Datenrechte angezeigt.

Klicken Sie auf neben dem zu ändernden Recht und wählen Sie das gewünschte Recht aus.

Name	Rechte	QuickInfo
Keine	Keine Rechte
Lesen	Leserechte	R
Erstellen	Rechte zum Lesen und Erstellen	EL
Abgleichen	Rechte zum Lesen, Erstellen und Abgleichen	LEA
Löschen	Rechte zum Lesen, Erstellen, Abgleichen und Löschen	ELALÖ

E = Erstellen, L = Lesen, A = Abgleichen, LÖ = Löschen Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Welche Bedeutung haben die verschiedenen Spalten unter Daten von?

Daten von	Dashboards und Dokumente	Verkäufe und Folgeaufgaben	Projekte	Firma und Person
Eigene	Von Ihnen erstellt	Das Feld Eigentümer gilt	Das Feld Verantwortlich gilt	Sie sind “Verantwortlicher”
Primärgruppe (A)	Von Ihrer Primärgruppe (Abteilung) erstellt	Das Feld Eigentümer gilt	Das Feld Verantwortlich gilt	”Verantwortlicher” ist ein Mitarbeiter Ihrer Primärgruppe
Weitere Gruppen (A)	Von einer Benutzergruppe erstellt, der Sie angehören	Das Feld Eigentümer gilt	Das Feld Verantwortlich gilt	”Verantwortlicher” ist ein Mitarbeiter einer Gruppe, der Sie angehören
Weitere Mitarbeiter	Von anderen Mitarbeitern innerhalb der Firma erstellt	Das Feld Eigentümer gilt	Das Feld Verantwortlich gilt	”Verantwortlicher” ist ein Mitarbeiter, mit dem Sie keine Gruppe teilen
Anonym	Von anonymen Benutzern erstellt	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

A = Mitarbeiter

Im Personen-karte wird das Feld Verantwortliche immer von der zugehörigen Firma übernommen.

​Schritte